部下邹、刘子俊又从江西起兵而来，再次攻伐陈懿党羽。陈懿于是暗中勾结、引导元军逼攻潮阳。
时文天祥正于五坡岭吃饭，元军突然出现。众士兵随从措手不及，皆四散躲入荒草中。文天祥匆忙逃走，被元军千户王惟义抓住，欲吞食龙脑求死，奈何无用。部下邹自刎颈项，众士兵扶他至南岭方死。
至此，文天祥部僚属刘子俊、陈龙复、萧明哲、萧资战死。杜浒被抓，忧愤而死。张唐、熊桂、吴希、陈子全兵败活捉，全部慷慨赴死。
文天祥被押至潮阳，元朝大将张弘范以上宾礼节接见，同他一起入住山，劝其写信招降宋末三杰之张世杰。
文天祥道：“我无能保家卫国，还教别人叛经离道，岂不可耻？”
因多次强迫索要书信，无奈，文天祥写下《过零丁洋》：
辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。
山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。
惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。
人生自古谁无死，留取丹心照汗青。
张弘范劝道：“文公忠孝，已仁至义尽。若能归顺我大元皇上，仍可保你宰相大位！”
文天祥泪如雨下，愤道：“国亡不能救，作为臣子，死有余罪，怎敢怀有二心苟且偷生！”
见不能顺，张弘范又感其仁义，便派人护送文天祥到京师。
行程中，文天祥绝食抗争，八日夜滴水不进，却依旧未死，无奈，只好放弃。到达燕京，馆舍侍员殷勤、陈设及其奢豪，文天祥无动于衷，坐至天亮。于是转送兵马司，入狱监管。
这日，忽必烈求贤若渴，问道：“各位卿家，九州广阔，何处可得不世之材？”
尚书王积翁出班奏道：“普天之内，非宋相文天祥莫属！”
“如此，有劳爱卿了。”于是，元帝下旨遣王积翁去劝说文天祥。
王积翁领命，便入狱劝说文天祥归顺。
文天祥道：“若以方外道士宽赦，以世外之身为朝廷顾问，也可。如封官晋爵，而抛弃生平抱负，那高位与吾又有何用？”
王积翁便想与宋朝降官谢昌元等十人一起请命，释放文天祥为道士。
降官留梦炎反对，说