狄仁杰成功化解丝绸之路商路危机，回到洛阳复命后，本以为能稍作休息，然而宫廷之中却又悄然涌动着一股暗流。
一日早朝，武则天端坐在龙椅之上，神色凝重地看着群臣，缓缓说道：“近日，朕收到一封匿名密信，信中所书内容事关重大，却又语焉不详，众卿可有何见解？”说罢，便示意太监将密信传阅。
狄仁杰接过密信，只见上面写着：“宫中将有大变，社稷危矣，望陛下早做防备。然机密重大，不便明言。”密信通篇没有署名，字迹也经过刻意伪装。朝中大臣们看过之后，纷纷议论纷纷，有的猜测是敌对势力故意造谣生事，扰乱人心；有的则认为是朝中有人意图谋反，提前泄露风声。
狄仁杰沉思片刻，上前奏道：“陛下，此密信虽无明确指向，但既然敢呈于陛下御览，想必绝非空穴来风。臣恳请陛下容臣彻查此事，定要将真相水落石出。”武则天微微点头，道：“狄卿，此事就交由你全权负责，务必谨慎行事，不可打草惊蛇。”
退朝之后，狄仁杰回到府中，与李元芳、曾泰商议对策。李元芳皱着眉头说道：“大人，这密信来得蹊跷，背后之人究竟有何目的？”狄仁杰轻抚胡须，道：“不管其目的如何，我们都要从这密信的来历查起。元芳，你即刻派人暗中调查朝中大臣以及宫中侍卫、太监等人近期的行踪，看是否有人与这密信有关。曾泰，你去联络大理寺，查看近期有无可疑案件或人员。”
两人领命而去。狄仁杰则再次拿起密信，仔细研究起来。他发现密信的纸张质地颇为特殊，似是来自西域的一种罕见纸张。这一发现让狄仁杰心中一动，他联想到之前丝绸之路的危机，难道这两者之间存在某种关联？
经过几天的调查，李元芳带来消息，称在朝中大臣中，礼部侍郎周云鹏近期行为有些反常。他频繁与一些西域商人接触，而且每次见面都是在极为隐秘的地方。狄仁杰听闻，决定亲自去会一会这个周云鹏。
狄仁杰以商讨西域商贸礼仪为由，邀请周云鹏到府中一叙。周云鹏来到狄府，表面上镇定自若，但狄仁杰还是从他的眼神中捕捉到了一丝慌乱。两人寒暄几句后，狄仁杰不动声色地问道：“周侍郎，近日与西域商人往来频繁，可是有什么重要的商贸合作？”周云鹏心中