（注：相传，纣王王妃妲己就是九尾狐所幻变。）
在远古时代，大地之上存在着许多神秘之地，青丘便是其中之一。青丘之山，云雾缭绕，四季如春，生长着各种奇花异草，栖息着众多珍奇异兽。而在这山林深处，居住着一群拥有九条尾巴的灵狐，它们便是九尾狐。
小狐狸灵悦便是其中一员，她身形灵动，九条尾巴如绸缎般飘逸，每一条都闪烁着神秘的光泽。灵悦生性善良，对世间万物充满好奇，时常偷偷溜出族群，探索山外的世界。
一日，灵悦像往常一样在山林间嬉戏，偶然间听到了人类孩童的啼哭声。她顺着声音寻去，发现一个小男孩被困在陷阱中。灵悦心生怜悯，运用自己的法术将小男孩救出。小男孩看着眼前美丽的九尾狐，眼中满是好奇与感激，灵悦也从与小男孩的交流中，对人类世界有了更多的向往。
随着对人类世界的向往愈发强烈，灵悦决定离开青丘，前往人类的聚居地。她化作人形，踏入了一个繁华的城镇。然而，人类世界并非她想象中的那般美好。
城镇中，人们对她投来异样的目光，有人畏惧，有人好奇。灵悦在街头看到一个小女孩被恶霸欺负，她忍不住出手相助，施展法术教训了恶霸。可这一举动却引起了人们的恐慌，他们将灵悦视为怪物，纷纷拿起武器驱赶她。灵悦满心委屈，不明白自己的善意为何换来这样的结果。
就在灵悦感到无助之时，一位名叫逸尘的年轻书生出现了。逸尘温文尔雅，他看出灵悦并无恶意，制止了众人，并将灵悦带回自己家中。在逸尘的家中，灵悦感受到了久违的温暖和善意，她与逸尘渐渐成为了好友，开始了解人类的文化和情感。
时光流转，灵悦听闻了大禹治水的事迹，对这位心怀天下的英雄心生敬佩。在一次机缘巧合下，灵悦来到了涂山。此时的大禹，正为治水之事日夜操劳，无暇顾及个人之事。
灵悦在涂山见到了大禹，被他的坚毅和担当所打动。大禹也对灵悦的善良和聪慧留下了深刻的印象。在相处过程中，二人情愫渐生。灵悦决定帮助大禹，她运用九尾狐的法术，为大禹治水提供了许多便利。她能感知水源的流向，帮助大禹找到治水的关键之处；还能施展法术，驱散治水过程中遇到的恶劣天气。