从东北回来后，张三本本分分地过了一段日子。可他心里还是惦记着那些神秘又刺激的事儿。这天，张三在集市上遇到一个从东北回乡探亲的老乡，两人聊起天来。老乡绘声绘色地讲起东北深山里黄皮子的事儿，说这黄皮子邪性得很，要是招惹了，保准没好日子过，可要是碰上它们“拜月”，说不定能得一场造化。张三一听，心里那股好奇劲儿又上来了，琢磨着再去东北走一趟。
没几天，张三就收拾好行李，再次踏上了前往东北的路。一路奔波，他终于到了上次那座山脚下的村子。村子里还是老样子，村民们见他又来，都劝他别往山里跑，可张三哪肯听，满脑子都是黄皮子的事儿。
这天，张三一大早就进了山。他顺着一条小道往前走，周围树木郁郁葱葱，阳光透过树叶的缝隙洒在地上，形成一片片光斑。走着走着，天色渐渐暗了下来，周围的雾气也越来越浓。张三心里有点发慌，加快了脚步，想赶紧找个地方落脚。
就在这时，张三突然听到一阵奇怪的声音，像是有人在小声嘀咕。他停下脚步，仔细听了听，声音是从旁边的灌木丛里传来的。张三小心翼翼地走过去，扒开灌木丛一看，顿时惊呆了。只见一群黄皮子整整齐齐地站成几排，前爪合十，对着天上的月亮，嘴里念念有词，像是在举行什么仪式。
张三眼睛瞪得大大的，一动也不敢动，生怕惊动了这些黄皮子。他心里清楚，这就是老乡说的黄皮子“拜月”。正看着，一只体型较大的黄皮子像是察觉到了什么，突然转过头，直直地看向张三。张三心里“咯噔”一下，吓得大气都不敢出。
那只大黄皮子盯着张三看了一会儿，竟然缓缓向他走来。张三想跑，可双腿像被钉住了一样，动弹不得。大黄皮子走到张三面前，后腿站立起来，前爪不停地挥舞，嘴里还发出奇怪的叫声。张三紧张得手心全是汗，他不知道这黄皮子要干什么。
突然，大黄皮子口吐人言：“你这凡人，为何偷看我们修行？”张三结结巴巴地说：“我……我不是故意的，我就是路过，不小心看到了。”大黄皮子围着张三转了几圈，说：“既然被你瞧见了，那就得留下点东西。”张三一听，连忙说：“大仙，我身上也没啥值钱玩意儿，要不我给您磕几个响头赔罪？”