长江江面，战船如林，杀声震天。曹操的水军战船浩浩荡荡向着荆州进发，旗帜在江风中烈烈作响，昭示着这场征伐的志在必得。曹操立于旗舰甲板之上，衣袍被江风肆意翻卷，他捋着胡须，眼中满是志得意满之色，仰天大笑：“刘备，今日便是你的穷途末路！”
谁能料到，这看似胜券在握的局势，缘起于一场暗中谋划的策反。曹操，这只老谋深算的“狐狸”，把玩着手中战报，脸上尽是轻蔑：“刘备分兵西进，还指望马超阻挡我，真是痴心妄想！”身旁谋士郭嘉虽已不在人世，但他生前安排的眼线，却在关键时刻发挥了关键作用，曹操想起郭嘉，不禁感叹：“奉孝若在，定能与我共赏这大好战局。”
“来人！”曹操声若洪钟，“去给李严带话，我曹孟德欣赏他的才华，只要他肯弃暗投明，荣华富贵、高官厚禄，一概应允！”
数日后，荆州江州城。李严站在城楼上，望着城外曹操连绵不绝的营帐，心中满是愤懑。自关羽到来，他便处处被压制，一腔抱负难以施展。“关云长，不过仗着武艺，若不是我时运不济，岂会被你压在头上！”正想着，一个鬼祟身影悄然出现。
“李将军，我家丞相仰慕将军已久，特来送上厚礼。”黑衣人低声说道，手中托盘里的珠宝在阳光下闪烁着诱人光芒。
“哪个丞相？”李严眉头紧皱，故作镇定。
黑衣人凑近，压低声音：“曹丞相。”
李严心中一惊，却面不改色：“曹操找我何事？
“我家丞相说，将军是当世英才，在刘备麾下却无用武之地。只要将军归顺，封侯拜相不在话下！”黑衣人边说边递上书信。
李严展开书信，上面满是对他的赞誉与承诺，将他夸得天花乱坠。“好！我答应你！”李严咬咬牙，在这荣华富贵的诱惑下，终是下定了决心。
当夜，李严打开城门，曹操蓄势已久的水军如饿狼般涌入长江，直扑刘备领地。
消息传至刘备处，他正与诸葛亮商议御敌之策。“报！大事不好，李严……李严他投降曹操了！”士兵跌跌撞撞闯入，跪地惊恐禀报道。
“你说什么？”刘备手中茶杯“啪”地坠地，摔得粉碎，整个人如遭雷击，难以置信。