即便到了汉末三国时期，汉军依然保持着强大的战斗力，能够压制胡人的入侵。
比较典型的是公孙度。
公孙度受董卓之命，带着几千人马进入“群胡环伺”的辽东，短短几年时间内，便先后打败了有着百万人口的高句丽、三十多万人口的夫余国，以及辽东的乌丸、鲜卑等胡人。
还有公孙瓒，带着五千白马义从，便敢纵横乌丸草原，打得乌丸胡人见公孙瓒如见鬼神。
后来的曹操北征乌丸，也是用三万人马，便杀死乌丸五六万人，俘虏二十多万。
究其原因，主要有以下几点：
其一，骑兵作战的优势没有得到充分发挥。
在东汉时代，“骑兵三宝”中：马蹄铁还没有出现（或不被广泛使用）；马蹬还只是单边马蹬；马鞍已经发明，但却不是高桥马鞍，而且胡人装备得很少，甚至没有装备。
这些马具的缺乏和不完善，严重限制了骑兵的作战方式和战斗力，使得胡人在骑兵方面的优势无法得到充分发挥。
其二，汉人军队的训练，注重大大小小的阵法配合，组合战力优于胡人。
其三，汉人的体质，强过胡人。
在秦汉时代，汉人的身体比胡人更加强壮。就拿身高来看，从出土的古人骨架统计推测，汉人的身材在古代远高于欧洲人。
秦朝时，汉人男子平均身高172米，而同一时期的欧洲罗马人平均身高只有162米；东汉时期男子均高168米，罗马男子均高162米；唐朝男子均高167米，欧洲男子均高164米。
一直到了明清时期，欧洲人身高才超过中国人。
这主要跟生活条件有关。
在二十一世纪，经常可以看到，年轻人身高19米以上，而他们的父辈只有17米，祖辈16米。
同样，在汉代，做为农耕民族的汉人，生活比胡人更有保障，平均身体素质要强过胡人。
（备注：胡人有肉吃，但也不是天天有吃的，更不是人人天天有肉吃。普通胡人挨饿是常事，每年都有很多胡人饿死。）
其四，汉人的战马也比胡人的战马更加强壮。
从整体来说，虽然汉人的战马没有胡人的战