京城已经三个月未见一滴雨水。护城河见了底，郊外的庄稼全都枯死，百姓们拖家带口逃荒而去，昔日繁华的街市如今萧条冷落。紫禁城内，年轻的皇帝眉头紧锁，望着窗外炙热的阳光，手中的茶盏重重搁在案上。
\"钦天监的人呢？还没查出缘由吗？\"皇帝的声音里压着怒火。
施世纶站在殿中，额头上渗出细密的汗珠：\"回皇上，钦天监连日观测天象，说是说是\"
\"说什么？\"
\"说是天怒示警，需皇上亲赴南郊祭天祈雨。\"施世纶跪伏在地，不敢抬头。
皇帝冷笑一声：\"朕登基以来勤政爱民，何来天怒？\"话虽如此，他还是挥了挥手，\"罢了，传旨下去，三日后朕亲赴南郊祭天。\"
就在这时，殿外传来一阵骚动。侍卫匆匆进来禀报：\"启禀皇上，有一西域番僧自称能呼风唤雨，正在宫门外求见。\"
\"哦？\"皇帝眼中闪过一丝兴味，\"宣他进来。\"
不多时，一个身披紫金袈裟的僧人昂首而入。他身高八尺，面如黑铁，一双眼睛泛着诡异的绿光，脖子上挂着一串由骷髅头组成的念珠。殿中侍卫见状，都不由自主地握紧了刀柄。
\"贫僧摩罗，参见中原皇帝。\"番僧单手行礼，声音沙哑如砂纸摩擦。
施世纶眉头一皱，正欲斥责其无礼，皇帝却抬手制止：\"听闻大师能呼风唤雨？\"
摩罗咧嘴一笑，露出一口尖利的牙齿：\"西域秘法，可沟通天地。若皇上允贫僧在祭天台上作法，三日之内必降甘霖。\"
\"若做不到呢？\"皇帝眯起眼睛。
\"贫僧愿以项上人头作保。\"摩罗说着，摸了摸脖子上的骷髅念珠，那些小骷髅竟发出咯咯的笑声。
殿中众人毛骨悚然。施世纶上前一步：\"皇上，此事蹊跷，不如\"
\"好！\"皇帝却突然拍案而起，\"朕准了！三日后南郊祭天，就由摩罗大师主祭！\"
当夜，施世纶辗转难眠，总觉得那番僧身上有股说不出的邪气。他披衣起身，命人备轿，直奔白云观求见张天师。
白云观内，张天师正在丹房打坐。听闻施世