话说唐僧师徒四人离开了玉华城，一路上平平稳稳，真可谓身处极乐之乡。走了五六天的路程，又看到一座城池。唐僧问行者：“这又是个什么地方？” 行者回答：“是座城池。不过城墙上有旗杆却没有旗帜，不清楚这是什么地方，等走近了再打听。” 等到了东关厢，只见两边茶坊酒肆热闹非凡，米市油房生意兴隆。街道上有几个闲来无事四处闲逛的年轻人，看到八戒长嘴大耳，沙僧面色黝黑，孙行者眼睛发红，都纷纷围拢过来争着观看，只是不敢靠近询问。唐僧心里捏着一把汗，生怕他们惹出什么祸事。又走过几条街巷，还没到城中心，忽然看到一座山门，门上写着 “慈云寺” 三个字。唐僧说：“我们进去稍微歇一歇马，化顿斋饭如何？” 行者说：“好啊！好啊！” 师徒四人便一起走进了寺庙。只见寺内：
珍楼壮丽宏伟，宝座庄重威严。佛阁高耸入云，僧房在月色中显得格外幽静。红色的霞光缥缈环绕，佛塔挺立其间，绿树成荫，轮藏殿清幽寂静。这里仿若真正的净土，又似虚幻的龙宫，大雄宝殿上紫云笼罩。两边的走廊里不断有闲人游玩，一座高塔常常有游客攀登。香炉中的香火时刻燃烧着，佛台上的灯花夜夜闪烁。忽然，从方丈室传来金钟的音韵，应和着僧人们高声诵经的声音。
师徒四人正在观看，这时从走廊下走出一个和尚，向唐僧行礼道：“老师从哪里来？” 唐僧回答：“弟子是从中华唐朝而来。” 那和尚听了，立刻倒身下拜，慌得唐僧连忙将他扶起，问道：“院主为何行此大礼？” 和尚双手合十说道：“我们这里向善的人，平日里看经念佛，都希望能修到来生托生在中华大地。刚才看到老师您风采不凡，衣着讲究，想必是前世修行积累，才得以享受这般福分，所以立刻下拜。” 唐僧笑着说：“过奖了！过奖了！我不过是个四处云游的行脚僧，哪有什么福分！要是院主能在这里悠闲自在地清修，那才是真正的享福呢。” 那和尚带着唐僧走进正殿，参拜了佛像。唐僧这才招呼：“徒弟们过来吧。” 原来行者三人，自从看到那和尚与师父交谈，就都背过脸去，牵着马，守着行李，站在一旁，那和尚也没太在意他们。忽然听到唐僧喊 “徒弟”，他们三人才转过身来。那和尚见了，惊慌地叫道：“哎呀！您的高徒怎么长得这般丑陋