、行者也都战败了。众妖精一起追来，行者拔下一把毫毛，嚼碎后喷出去，大喊一声：“变！” 立刻变成了百十个小行者，将白泽、狻猊、抟象、伏狸以及金毛狮怪团团围住。沙僧、行者则又上前，与小行者们一起围攻妖精。到了晚上，抓住了狻猊、白泽，伏狸、抟象却逃走了。金毛狮怪赶忙回去向老妖报告，老妖得知丢了两只狮子，吩咐道：“把猪八戒捆起来，千万别伤他性命。等他们归还我的两只狮子，就把八戒还给他们。要是他们不识好歹，伤了我那两只狮子，就立刻把八戒杀了抵命！” 当晚，群妖就在城外安歇，暂且不表。
却说孙大圣把两个狮子精抬到城边，老王见了，立即传令打开城门，派二三十个校尉，拿着绳杠出门，把狮精绑了，扛进城里。孙大圣收起法毛，带着沙僧径直来到城楼上，见到了唐僧。唐僧忧心忡忡地说：“这场战斗太激烈了！悟能的性命，不知道有没有危险？” 行者说：“没事！我们抓住了这两个妖精，他们绝不敢伤害八戒。先把这两个妖精牢牢捆绑起来，明天一早用他们去换回八戒。” 三个小王子向行者叩头问道：“师父，先前您和妖精打斗时，只有一个身子。后来假装战败回来，怎么一下子就变出了百十位师父？等到抓住妖精，靠近城边时又变回了一个身子，这是什么法力呀？” 行者笑着说：“我身上有八万四千根毫毛，能够以一化十，以十化百，变出千千万万个分身，这都是身外化身的法术。” 王子们听了，一个个虔诚地顶礼膜拜。这时，斋饭已经摆好，他们就在城楼上吃了起来。城墙上的各个垛口都点起了灯笼，竖起了旗帜，梆铃、锣鼓声不断，士兵们轮流值更、传箭，还时不时放炮呐喊，以防妖精再次来袭。
很快，天亮了。老妖把黄狮精叫来，定下计策：“你们今天一定要全力抓住行者和沙僧，我则偷偷飞到城上，抓住他们的师父和老王父子，先回到九曲盘桓洞，等你们得胜回来。” 黄狮精领命，带着猱狮、雪狮、抟象、伏狸，各自拿着兵器来到城边，卷起狂风，带着浓雾，叫阵挑战。这边，行者和沙僧跳出城头，厉声骂道：“贼妖怪！快把我师弟八戒还给我，饶你们性命！不然，让你们全都粉身碎骨！” 妖精们哪肯听他们分说，一拥而上。大圣和沙僧各施计谋，挡住了五个狮子精的进攻。这场战斗比昨天更加