话说牛魔王追赶孙大圣，只见大圣肩扛着那柄芭蕉扇，满脸喜色地走着。牛魔王心中大惊，暗自思忖：“这猢狲居然连扇子的使用方法都套问出来了。我要是当面找他索要，他肯定不会给。要是他用扇子扇我一下，把我扇到十万八千里之外，那岂不是遂了他的心意？我听说唐僧在大路上等着。他的二徒弟猪八戒，三徒弟沙和尚，我当年做妖怪的时候，也曾与他们见过面。我不妨变成猪八戒的模样，反过来骗他一次。料想这猢狲正得意着呢，肯定不会仔细防备。” 好个牛魔王，他也有七十二般变化，武艺与大圣不相上下，只是身子粗壮笨拙些，不够敏捷灵活。他把宝剑藏好，念动咒语，摇身一变，就变成了八戒的模样，抄近路，迎面拦住大圣，喊道：“师兄，我来啦！”
大圣此时果然满心欢喜，正所谓 “得胜的猫儿欢似虎”，他仗着自己本领高强，根本没去细看来人的意图。见是八戒的模样，便问道：“兄弟，你这是要去哪儿？” 牛魔王顺着话茬说道：“师父见你许久没回去，担心牛魔王本事太大，你斗不过他，拿不到他的宝贝，就让我来接你。” 行者笑着说：“不用费心，我已经得手了。” 牛魔王又问：“你是怎么拿到的？” 行者说：“那老牛和我大战了一百多个回合，不分胜负。后来他撇下我，跑到乱石山碧波潭底，和一群蛟精、龙精喝酒去了。我悄悄跟着他，变成一只螃蟹，偷了他骑的碧水金睛兽，又变成老牛的样子，径直来到芭蕉洞哄骗罗刹女。那女子和老孙虚与委蛇，我才设法把扇子骗了过来。” 牛魔王说：“师兄辛苦了。哥哥你劳累过度，把扇子给我拿着吧。” 孙大圣哪里知道这是假的，也没多想，就把扇子递给了他。
原来这牛魔王知道扇子收放的窍门。他接过扇子，不知捻了个什么诀，扇子瞬间又变得像杏叶一样小。牛魔王现出本相，开口骂道：“泼猢狲！还认得我吗？” 行者见了，心中懊悔不已，暗自想道：“是我大意了！” 他恨恨地叫了一声，跺脚高呼：“唉！年年打雁，今天却被小雁啄了眼睛。” 他气得暴跳如雷，抽出铁棒，劈头就打。牛魔王立刻用扇子扇了他一下。可他不知道，大圣先前变成蟭蟟虫钻进罗刹女腹中时，把定风丹含在嘴里，不知不觉咽到了肚子里，所以五脏六腑都稳固，皮骨也坚如磐石，任凭怎么扇