行者和沙僧向菩萨拜别后，各自驾起祥光，离开了南海。行者的筋斗云速度极快，而沙和尚的仙云相对迟缓些，行者便想先行一步。沙僧赶忙拉住他说：“大哥，不必这般偷偷摸摸，先去做准备。不如等小弟和你一同前往。” 大圣本是一片真心，可沙僧心里却仍存疑虑。于是，二人一同驾云前行。没过多久，果然看到了花果山。他们按下云头，在洞外仔细查看，只见一个行者正高高坐在石台之上，与群猴饮酒作乐，模样和大圣毫无二致：同样是黄发金箍，金睛火眼；身上穿着棉布直裰，腰间系着虎皮裙；手中握着一条金箍铁棒；脚下蹬着一双麂皮靴；也是那毛脸雷公嘴，脸颊瘦削，耳朵大而阔，獠牙向外突出。
大圣见状，顿时怒发冲冠，一甩手，抛开沙和尚，挥舞着铁棒上前骂道：“你是何方妖邪，竟敢变成我的模样，霸占我的儿孙，占据我的仙洞，还在这里作威作福！” 那行者见了，一声不吭，也挥舞着铁棒迎了上来。两个行者战在一处，真的是难分真假。这一场打斗好生激烈：
两条铁棒，两个猴精，这场较量实在是非同小可。他们都声称要护持唐僧，各自想要立下功绩、赢得英名。真猴是真心接受了佛门教诲，假怪却虚伪地冒充佛子之情。只因他们神通广大、变化多端，真假难辨，实力相当。一个是混元一气的齐天圣，一个是久经修炼、凝聚千灵的缩地精。这个手持如意金箍棒，那个拿着随心铁杆兵。他们相互抵挡，难分胜负，争斗多时，不见输赢。一开始在洞外交手，没过一会儿，便跳到半空之中继续争斗。
二人各自踏着云光，一路打斗，直上九霄云内。沙僧在一旁，不敢贸然出手，见他们这场战斗，实在难以分辨真假；想要拔刀相助，又生怕伤到了真的。他忍耐了许久，纵身跳下山崖，挥舞降妖宝杖，打到水帘洞外，惊散了群妖，掀翻了石凳，把那些饮酒食肉的器皿砸了个粉碎；可四处寻找，却怎么也不见青毡包袱的踪影。原来水帘洞本是一股瀑布飞泉，遮住了洞门，远远看去像一条白布帘儿，走近了才发现是一股水脉，所以叫做水帘洞。沙僧不知道进入水帘洞的路径，因此难以找到包袱。他随即驾云，赶到九霄云里，可即便抡着宝杖，却依旧无从下手。大圣说：“沙僧，你既然帮不上忙，就先回去回复师父，说我们这边的情况，