话说孙行者一个筋斗翻上天空，这一下可把观音院的大小和尚、头陀、幸童以及道人等全都吓了一跳，他们纷纷朝天礼拜，嘴里喊道：“爷爷呀！原来是腾云驾雾的神仙下凡，怪不得大火都伤不了他们！都怪我们那个有眼无珠的老和尚，心思歹毒，结果今天反倒害了自己！” 三藏说道：“大家请起，不必怨恨了。这次要是能寻回袈裟，那便万事大吉；但要是找寻不到，我那徒弟性子可不好，你们的性命恐怕就难说了，怕是没一个人能逃脱。” 众僧听了这话，一个个提心吊胆，纷纷向老天许愿，只求能找回袈裟，保住各自的性命，暂且按下不表。
且说孙大圣到了空中，把腰轻轻一扭，转眼间就来到了黑风山上。他停住云头，仔细打量，这山果然风景秀丽。此时正值春光烂漫的时节，只见：
万壑争流，千崖竞秀。鸟儿啼鸣，却不见人影，花朵飘落，树木依旧散发着香气。雨后天空湛蓝，青山显得更加温润，风吹过时，松树摇曳，像是展开了翠绿的屏风。山间的野草生长，野花绽放，悬崖峭壁高耸；薜萝四处蔓延，佳木葱茏，峻岭与平岗相互映衬。若不是遇到隐居的高人，又怎能寻到打柴的樵夫？涧边有双鹤在饮水，石上有野猿肆意玩耍。山峰连绵，如黛色的螺髻堆积，巍峨高耸，翠色中闪耀着岚光。
行者正在观赏山景，忽然听到芳草坡前有人说话。他便轻手轻脚，悄悄地闪到石崖下面，偷偷地观察。只见有三个妖魔席地而坐：上首是一条黑汉，左边是一个道人，右边是一个白衣秀士。他们正在高谈阔论，谈论的是炼丹之术，诸如立鼎安炉、抟砂炼汞、白雪黄芽之类的旁门左道。正说着，那黑汉笑着说：“后天是我的生日，二位可一定要来捧场啊？” 白衣秀士说：“每年都给大王祝寿，今年哪有不来的道理？” 黑汉又说：“我昨晚得到了一件宝贝，叫做锦襕佛衣，真是件稀世珍宝。我明天就用它做寿礼，大摆筵席，邀请各山的道官，来庆贺这件佛衣，就把宴会称为‘佛衣会’，你们觉得怎么样？” 道人笑着说：“妙！妙！妙！我明天先来给大王拜寿，后天再来赴宴。” 行者听到佛衣这两个字，认定这就是自己的宝贝。他再也忍不住心中的怒火，从石崖后跳了出来，双手举起金箍棒，大声喊道：“你们这群贼怪！偷了我的袈裟，还想搞什么