。路途上烟雨朦胧，故人稀少，黄菊艳丽，山峦瘦削，水面寒冷，荷叶残破，人也显得憔悴不堪。白色的红蓼在霜天雪地中摇曳，落霞与孤鹜在长空下坠落。天边依稀可见黯淡的野云飘动，玄鸟飞去，宾鸿飞来，嘹嘹呖呖的叫声在夜空中回荡。
师徒三人行了数日，来到巩州城。巩州所属的官吏等人早已迎接他们入城。歇息了一夜，第二天一早便出城继续前行。一路上，他们饥餐渴饮，晓行夜宿，这样走了三天，又来到河州卫，这里乃是大唐的边界。镇守边界的总兵以及当地的僧道，听说来的是钦差御弟法师，要前往西方拜见佛祖，无不恭敬相迎，将他们接到城内供给食宿，并让僧纲把他们带到福原寺安歇。本寺的僧人一一前来参见，安排了晚斋。斋饭过后，三藏吩咐两个随从把马匹喂饱，天不亮就出发。等到鸡刚打鸣，三藏便叫醒随从，这又惊动了寺里的僧人，赶忙准备茶汤和斋饭。用完斋饭，他们便离开了边界。
这长老心急赶路，起得太早了。此时正值秋深时节，鸡叫得早，大概才四更天。一行三人，连同马匹共四个，迎着清霜，借着明月的光亮，走了几十里远近，来到一座山岭前。他们只能拨开草丛寻找道路，一路上崎岖难行，还生怕走错了路径。正在疑虑思索之时，忽然脚下一滑，三人连马一起跌入坑坎之中。三藏心慌意乱，随从们也胆战心惊。他们刚感到恐惧，又听到坑坎里面传来哮吼高呼：“把他们抓过来！抓过来！” 只见狂风滚滚，涌出五六十个妖邪，将三藏和随从揪了上去。法师战战兢兢地偷偷观看，只见上面坐着的魔王十分凶恶，真可谓是：
威风凛凛，气势汹汹。眼睛如闪电般明亮，光芒四射，吼声如雷，震动四方。锯齿般的牙齿露在口外，凿子似的獠牙长在腮旁。身上围着锦绣，脊梁上裹着花纹。钢须稀疏，少见皮肉，钩爪锋利，如同寒霜。东海黄公见了也会惧怕，南山白额虎与之相比也逊色几分。
这可把三藏吓得魂飞魄散，两个随从更是骨软筋麻。魔王喝令将他们绑起来，众妖一齐动手，用绳索将三人紧紧绑住。正要准备将他们吞食，只听到外面一阵喧哗，有人来报：“熊山君与特处士二位来了。” 三藏闻言，抬头观看，前面走来的是一条黑汉。你看他的模样：
雄健豪迈，胆量过人，身躯轻