暂且不说天兵天将把花果山围得水泄不通，大圣在水帘洞安然歇息。话说南海普陀落伽山那位大慈大悲、救苦救难的灵感观世音菩萨，受王母娘娘邀请去参加蟠桃大会，她带着大徒弟惠岸行者，一同登上宝阁瑶池。到了那里，只见一片荒乱景象，席面狼藉。虽然有几位天仙在场，却都没有入座，大家都在乱糟糟地议论纷纷。菩萨和众仙见了面，相互行礼后，众仙便把之前发生的事情一五一十地告诉了菩萨。菩萨说：“既然没有了盛会，也不再传杯饮酒，你们就跟我一起去见玉帝吧。” 众仙欣然同意，跟着菩萨前往。
来到通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等人在此。他们迎着菩萨，说起玉帝正为调遣天兵去捉拿妖怪却还未收到战报而烦恼。菩萨说：“我想见见玉帝，麻烦你们帮忙转奏一下。” 天师邱弘济立刻进入灵霄宝殿，启奏之后，宣菩萨入内。此时太上老君在殿上，王母娘娘在后面。
菩萨带着众人走进殿内，向玉帝行过礼，又与老君、王母相见，各自坐下。菩萨问道：“蟠桃盛会怎么样了？” 玉帝说：“往年举办蟠桃会，大家都欢欢喜喜的，可今年被妖猴搅乱，实在是白白邀请了各路神仙。” 菩萨又问：“这妖猴是从哪里来的？” 玉帝说：“这妖猴是东胜神洲傲来国花果山上一颗石卵化生而来的。他刚诞生的时候，眼睛就能射出金光，直冲斗府。一开始我没太在意，后来他修炼成精，能降龙伏虎，还自己勾掉了生死簿上的名字。当时龙王和阎王上奏给我。我本想派人擒拿他，是长庚星上奏说：‘三界之中，凡是有九窍的生灵，都可以成仙。’我便想对他施行教化，让他向善，就宣他上界，封他为御马监弼马温。那家伙嫌弃官职太小，就反出了天宫。我立刻派李天王和哪吒太子去收降他，后来又下诏书招安，把他宣到上界，封他做‘齐天大圣’，只不过这个官职只有虚名，没有俸禄。因为他没什么事可管，就到处游荡。我又担心他再生事端，便让他代管蟠桃园。可他又不遵守规矩，把蟠桃园里的老树大桃都偷吃了。等到举办蟠桃会的时候，他是没有俸禄的人员，所以没有邀请他。他就设计哄骗赤脚大仙，变成赤脚大仙的模样混入蟠桃会，把仙肴仙酒都偷吃了，还偷了老君的仙丹，以及许多御酒，拿回去给花果山的众猴享用。我为此十分烦恼，所以调