北方的胡马迎着劲风嘶鸣，扬起漫天尘土，飘扬的旗帜与阵阵钲鼓相互映衬。留着黄胡须的番将们跨坐在雕鞍之上，他们插好羽箭、拉满弯弓，有条不紊地排列着队伍。将领们挥舞缰绳，驱马朝南而来，人人都威风凛凛、耀武扬威。他们好似要挥刀诛杀北海的赤须龙，拔剑斩杀南山的白额虎一般气势汹汹。
而梁山泊内的一众英雄，胸中涌动着足以吞没长虹的豪迈劲气。自从归顺朝廷，秉持大义以来，他们便立誓要肃清天下，诛杀那些作恶多端的奸邪之徒。如今，他们奉诏一路直抵幽燕地界，接连夺取城池，建立了赫赫战功。
辽国的兀颜统军堪称良将，其神机妙算，智谋远超常人。幽州城下，即将迎来一场决定胜负的大战，青青的山川都将被飞扬的尘土染上红色。对于梁山泊的英雄们来说，擒获胡虏、攻破敌阵并非难事，一切功名都尽在他们的掌控之中。
当时，兀颜延寿率领着两万多军马，与太真驸马、李金吾二位将军会合，总共统领三万五千番军。他们将枪刀、弓箭等一应器械都准备得完备无缺，便整顿队伍，启程出发。很快，就有探子来到幽州城，向宋江报告了这一消息。
宋江赶忙请来军师吴用商议：“辽兵屡次战败，这次必定挑选了精兵猛将前来厮杀。我们应当用什么计策来应对呢？” 吴用回答道：“先调兵出城，布下阵势，等辽兵来了，我们慢慢与他们挑战。如果他们没有能耐，自然就会退去。” 宋江称赞道：“军师的高见极为英明。”
随即，宋江调遣军马出城，在离城十里的地方，有一处名叫方山的地方，这里地势平坦，靠山傍水，宋江便在此处排下了九宫八卦阵势。
在等候的过程中，只见辽兵分成三队浩浩荡荡地前来。兀颜小将军的兵马打着皂旗，太真驸马的队伍举着红旗，李金吾的军队则是青旗。三军一齐抵达，看到了宋江摆下的阵势。
那兀颜延寿在父亲的教导下，曾经学习过阵法，对其中的玄妙颇为了解。他见宋江摆下九宫八卦阵势，便命令青旗和红旗两队军马，分别在左右两侧扎下营寨。自己则来到中军，竖起云梯，仔细观察宋兵的阵势，确认是九宫八卦阵后，从云梯上下来，不禁冷笑不止。
左右副将见状，问道：“将军为何冷笑？