话说孔明放走孟获等人后，封杨锋父子为官，重重赏赐了洞兵。杨锋等人叩拜谢恩后离去。孟获等人则连夜赶回银坑洞。这洞外有三条江，分别是泸水、甘南水、西城水，三条江水在此交汇，故而称为三江。洞北地势较为平坦，方圆三百多里，物产丰富。洞西二百里处有盐井。西南二百里直达泸水和甘南水。正南三百里是梁都洞，洞中有山环绕，山上出产银矿，所以叫银坑山。山上修筑了宫殿楼台，作为蛮王的巢穴，还建有一座祖庙，名为 “家鬼”。蛮人四季都会杀牛宰马祭祀，称为 “卜鬼”，每年还常用蜀地人和外乡之人祭祀。要是有人患病，不肯服药，只向师巫祈祷，称为 “药鬼”。这里没有刑法，犯罪之人直接斩首。女子成年后，会在溪水中沐浴，男女相互混杂，自由婚配，父母也不会干涉，称为 “学艺”。风调雨顺的年份就种植稻谷，倘若收成不好，就杀蛇煮象当作食物。每个区域中，大户人家的首领称为 “洞主”，次一级的称为 “酋长”。每月初一、十五，大家都会在三江城中进行买卖，交换货物，当地风俗便是如此。
孟获在洞中召集了宗党一千多人，说道：“我屡次受蜀兵羞辱，发誓一定要报仇。你们有什么好主意？” 话还没说完，一人应道：“我举荐一人，定能打败诸葛亮。” 众人一看，原来是孟获的妻弟，现任八番部长，名叫带来洞主。孟获大喜，急忙询问是谁。带来洞主说：“西南方向有个八纳洞，洞主木鹿大王精通法术，出行骑着大象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随，手下还有三万神兵，极为英勇。大王可写书信，备上礼物，我亲自去求他。此人若答应相助，还怕什么蜀兵！” 孟获很高兴，让国舅带着书信前去，又命令朵思大王把守三江城，作为前方的屏障。
再说孔明率领大军直抵三江城，远远望去，只见此城三面临江，一面通旱路。孔明便派魏延、赵云一同率领一支军队，从旱路攻城。军队到达城下时，城上弓弩齐发。原来洞中之人大多擅长弓弩，一弩能同时射出十支箭，箭头上都涂有毒药，只要有人中箭，皮肉就会溃烂，直至五脏暴露而死。赵云、魏延无法取胜，回去拜见孔明，报告了药箭的事情。孔明亲自乘坐小车，到军前查看虚实，回到寨中后，下令军队后退几里扎营。蛮兵见蜀兵远远退去，都大