孔明亲自驾驶着小车，带领着数百名骑兵前去探路。前方有条河，名叫西洱河，河水流动得虽不算湍急，却连一艘船筏都看不到。孔明下令砍伐树木制作木筏渡河，可那木材一放到水里就沉了下去。孔明于是向吕凯询问办法，吕凯说：“听说西洱河上游有座山，山上长着许多竹子，大的有几围粗。可以派人去砍伐，在河上搭起竹桥，好让军马通过。” 孔明马上调派三万人进山，砍伐了数十万根竹子，顺着水流放下，在河面狭窄的地方，搭起了一座宽十多丈的竹桥。随后，孔明指挥大军在河北岸一字排开扎下营寨，把河流当作天然的壕堑，把浮桥当作营门，堆积泥土建成城墙；又在过桥后的南岸，一字排开设立了三个大营，严阵以待蛮兵来袭。
再说孟获，他率领着数十万蛮兵，满怀愤恨地杀了过来。快到西洱河时，孟获亲自带领前部一万名手持刀牌的獠丁，径直来到前寨挑衅叫阵。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手拿羽扇，乘坐着驷马车，在众多将领的簇拥下走出营寨。孔明看到孟获身穿犀牛皮铠甲，头戴朱红色头盔，左手挽着盾牌，右手握着大刀，骑着一头赤毛牛，口中不停地叫骂；他手下的一万多洞丁，个个挥舞着刀牌，在阵前来回冲杀。孔明见状，急忙下令退回本寨，将寨门四面紧闭，不许出战。蛮兵们全都光着身子，一直冲到寨门前大声叫骂。众将见状，怒火中烧，纷纷来到孔明面前请求道：“我们愿意出寨与他们决一死战！” 孔明却没有答应。众将再三请求出战，孔明劝阻道：“这些蛮方之人，不遵从王道教化，如今他们刚来，气焰正嚣张，我们不能正面迎击。暂且坚守几日，等他们的狂躁气焰稍微有所懈怠，我自有妙计破敌。”
于是，蜀兵坚守了好几天。孔明登上高处观察，看到蛮兵大多都已懈怠，便把众将召集到一起，问道：“你们敢出战吗？” 众将都跃跃欲试，欣然表示愿意出战。孔明先把赵云、魏延叫进营帐，在他们耳边低声吩咐了一番，二人领了计策先行出发。接着，孔明又把王平、马忠叫进营帐，也给他们安排了计策。然后，孔明对马岱吩咐道：“我现在要放弃这三个寨子，退到河北岸去。我军一撤退，你就立刻拆掉浮桥，把它移到下游，然后接应赵云、魏延的军马过河。” 马岱领命而去。孔明又对张翼说：“我军撤退后，寨中要多设