汉中王刘备听闻关羽父子遇害的噩耗，顿时哭倒在地。众文武官员急忙上前急救，过了好一会儿，刘备才苏醒过来，众人将他扶入内殿。孔明劝慰道：“王上暂且宽心。自古道生死有命，关羽平日刚愎自用，骄傲自负，所以才会有今日之祸。王上应先保重龙体，日后再慢慢谋划报仇之事。” 刘备说道：“我与关羽、张飞二弟在桃园结义时，发誓同生共死。如今云长已亡，我怎能独自享受富贵！” 话还没说完，只见关兴号啕大哭着赶来。刘备见了，大叫一声，又哭晕了过去。众官赶忙将他救醒。此后，刘备一天能哭晕次，三天来滴水未进，只是不停地痛哭，泪水浸湿了衣襟，斑斑点点都化作了血水。孔明与众官再三劝解。刘备咬牙切齿地说：“我与东吴，誓不共戴天！” 孔明说：“听说东吴把关羽的首级献给了曹操，曹操以王侯之礼将其安葬。” 刘备疑惑地问：“这是什么意思？” 孔明解释道：“这是东吴想把灾祸转移到曹操身上，曹操识破了他们的计谋，所以用厚礼安葬关羽，想让王上把怨恨都归到东吴头上。” 刘备怒不可遏，说道：“我现在就起兵讨伐东吴，为我弟报仇雪恨！” 孔明劝谏道：“不可。如今东吴想让我们攻打魏国，魏国也想让我们攻打东吴，他们各怀鬼胎，就等着看我们什么时候犯错。王上只需按兵不动，先为关羽发丧。等吴、魏两国产生矛盾，我们再趁机讨伐，这样才可行。” 众官又再三劝谏，刘备这才勉强吃了点东西，随后传旨让川中大小将士都为关羽挂孝。汉中王亲自出南门招魂祭奠，整日痛哭不止。
再说曹操在洛阳，自从安葬关羽后，每晚一闭上眼睛，就仿佛看到关羽的身影。曹操十分惊恐，便向众官询问对策。众官说：“洛阳行宫的旧殿常有妖怪作祟，大王可以建造新殿居住。” 曹操说：“我想建一座殿，取名建始殿。只可惜没有优秀的工匠。” 贾诩说：“洛阳有个叫苏越的工匠，心思极为巧妙。” 曹操便召苏越进宫，让他画出宫殿的图像。苏越画好了一座九间大殿，前后的廊庑楼阁都栩栩如生，呈给曹操看。曹操看后说：“你画的很合我心意，只是恐怕找不到合适的栋梁之材。” 苏越说：“离城三十里处，有一个潭，名叫跃龙潭，潭前有一座祠庙，叫跃龙祠。祠庙旁边有一棵大梨树，高十多丈，可作为建始殿的大梁。”