出来，弓弩也都没有发射。曹兵见此，只好无功而返。到了夜里，夜深人静之时，诸葛亮见曹营中的灯火渐渐熄灭，军士们都已休息，便下令放号炮。赵云听到炮声，立刻让士兵们鼓角齐鸣。曹兵听到声响，惊慌失措，以为是敌军前来劫寨。等到他们匆忙出营，却连一个敌军的影子都没看到。他们刚准备回营休息，号炮又响了起来，鼓角声再次响起，呐喊声震动大地，山谷中都传来回声。曹兵被吓得整夜不得安宁。就这样，一连三个晚上，曹军都在惊疑中度过。曹操心里发怵，最终决定拔营后退三十里，在空旷开阔的地方扎营。诸葛亮笑着说：“曹操虽然懂得兵法，却不了解诡计。” 于是，他请刘备亲自渡过汉水，背水扎营。刘备询问计策，诸葛亮便把计划详细地告诉了他。
曹操看到刘备背水扎营，心中充满疑惑，便派人送来战书。诸葛亮批复，约定第二天决战。第二天，两军在中路五界山前会合，各自摆开阵势。曹操骑着马，站在门旗下，两边排列着龙凤旌旗，擂鼓三通后，他叫刘备出来答话。刘备带着刘封、孟达以及川中诸将走了出来。曹操挥舞着马鞭，大骂道：“刘备，你这个忘恩负义、反叛朝廷的贼子！” 刘备回应道：“我乃大汉宗亲，奉天子诏书讨伐逆贼。你弑杀太后，自立为王，还擅自使用天子的车驾，这不是谋反又是什么？” 曹操听后大怒，命令徐晃出马挑战，刘封上前迎战。交战时，刘备率先退回阵中。刘封抵挡不住徐晃，拨转马头就跑。曹操见状，下令道：“谁能捉住刘备，谁就是西川之主！” 于是，曹军齐声呐喊，杀过阵来。蜀兵朝着汉水方向逃走，把营寨全都丢弃，马匹和军器丢得满路都是。曹军士兵见状，纷纷争抢。曹操急忙鸣金收兵。众将疑惑地问：“我们正准备捉住刘备，大王为什么要收兵呢？” 曹操说：“我看到蜀兵背水安营，这是第一个可疑之处；他们丢弃了这么多马匹和军器，这是第二个可疑之处。我们必须赶紧退兵，不要去捡那些东西。” 于是，曹操下令：“谁敢妄取一物，立即斩首。火速退兵！” 曹兵刚准备回头，诸葛亮的号旗举起，刘备率领中军杀出，黄忠从左边杀来，赵云从右边杀来。曹兵顿时大败而逃，诸葛亮则连夜派兵追赶。
曹操传令，让军队撤回南郑。可是，当他们赶到南郑时，却看到五路火起。原来