孔明听闻鲁肃前来，便与玄德出城迎接，将鲁肃接到官署，相互见面行礼完毕。鲁肃说道：“我家主公听闻令侄去世，特地准备了薄礼，派我前来祭奠。周都督也再三向刘皇叔、诸葛先生表达问候。” 玄德和孔明起身称谢，收下礼物，摆酒款待鲁肃。
鲁肃接着说：“之前皇叔曾说，公子不在了，就归还荆州。如今公子已经去世，想必定会归还。不知何时可以交割呢？” 玄德说：“您先喝酒，我们再商量商量。” 鲁肃勉强喝了几杯，又开口询问归还荆州之事。玄德还没来得及回答，孔明脸色一沉，说道：“子敬你怎么如此不通情理，非要等别人先开口！自从我大汉高皇帝斩白蛇起义，开基立业，传承至今；不幸奸雄四起，各自占据一方；但天道循环，总归要回归正统。我家主公是中山靖王之后，孝景皇帝的玄孙，当今皇上的皇叔，难道不应分封土地？况且刘景升是我家主公的兄长，弟弟继承兄长的基业，有什么不顺理的？你家主公是钱塘小吏的儿子，对朝廷向来没有什么功德；如今依仗势力，占据六郡八十一州，还贪心不足，妄图吞并大汉的土地。刘氏的天下，我家主公姓刘倒没有份，你家主公姓孙反而要强争？再说赤壁之战，我家主公出了很多力，众将也都拼死效力，难道只是你们东吴的功劳？要不是我借东南风，周郎哪能施展半点谋略？江南要是被攻破，别说二乔会被安置在铜雀宫，就是你们众人的家小也难以保全。刚才我家主公没有立刻答应，是因为觉得子敬你是高明之人，不需要细说。没想到你怎么如此不明事理！” 这一番话，说得鲁子敬闭上了嘴，半天说不出话来，过了好一会儿才说：“孔明先生说的，似乎也有道理；只是我鲁肃的处境很为难啊。” 孔明问：“有什么为难之处？” 鲁肃说：“当年皇叔在当阳受难时，是我带孔明渡江，去见我家主公；后来周公瑾要兴兵夺取荆州，又是我阻拦；至于说等公子去世就归还荆州，也是我担下的承诺：如今却不兑现前言，让我怎么回去交代？我家主公和周公瑾肯定会怪罪我。我死不足惜，只是恐怕惹恼东吴，引发战争，皇叔也不能安稳地坐在荆州，白白被天下人耻笑。” 孔明说：“曹操统领百万大军，动不动就以天子的名义行事，我都不放在眼里，还会怕周郎那个小子吗！要是担心先生面子上过不去，我劝我家主