到半醉时，假牡丹拿着酒杯劝酒，还唱了一套山歌，歌词内容多有轻佻之意，引得妖龙心猿意马，于是和假牡丹眉目传情，假牡丹也不断回应。
妖龙心中有数，把侍者都打发出去，不呼唤不准进来。众侍者笑着退下。假牡丹起身走到宴席前，跳起山鸡之舞，舞姿轻盈，姿态万千，逗得妖龙心中十分欢喜，难以言表。妖龙手中托着金杯，笑着说：“你的歌舞美妙非凡，快来喝杯酒。”假牡丹听了，连忙停下歌舞，走过去坐在妖龙身上。妖龙看着假牡丹，仔细端详，只见她生得确实美丽，有诗为证：瓜子脸儿泛着羞涩的红晕，两道娥眉如翠色的弯月。一缕青丝盘成盘龙髻，两片丹唇好似樱桃般圆润。身穿合身的云縠衣衫，腰间翠带点缀着玉环。湖色罗裙拖在地上，三寸金莲小巧尖细。妖龙看罢，神魂颠倒，连忙起身，把牡丹抱到云床之上。
到了第二天清晨，他们起身洗漱，妖龙去料理自己的事情，假牡丹仍在洞中静坐。就这样过了三天，假牡丹把妖龙缠得难舍难分，时刻相伴。到了第三天清晨，假牡丹想起吕祖的话，要在三日后辞别妖龙，不敢违抗命令，便走到妖龙面前，恭敬地说：“真人，小奴家来这里已经三天了，老父亲在家肯定十分挂念。我想下山回家看看，然后找个借口跟父亲说一声，再来这里多住些日子，这样也无妨。”黄龙听了，心想：“这牡丹和我一连三夜相处，想必是有些吃不消，想回家休息几天，这也是有可能的。好在有人能陪我，不妨让她回去，省得泄露风声。”便说：“你既然要回家，我也不能不答应。和你约定十天之后，一定要进洞来。”假牡丹答应道：“晓得。”然后走出洞门，变回山鸡，长鸣着飞走了。此时，正好是白牡丹与纯阳分别后回到家中的时候，暂且按下不表。
再说在龙华会上的众位八仙，自从纯阳打赌下凡之后，便各自分散，有的四处云游，有的访友，有的炼丹，各有各的事情，难以一一详述。单说铁拐李仙，他下凡之后，在各处救济贫困、扶助危难，做了许多善事。有一天，他来到江淮外海寺，看到这里人烟稠密，香火旺盛，便扮成一个贫穷的道士，在寺里挂单。他疯疯癫癫的，为人治病，可人们大多嫌弃他不干净，常常远远避开他。晚上，他就回到庙里烤火。
庙里有个更夫，夜里听到两个童子