自从滇江恢复了原貌，水老汉祖孙三代在边陲小镇总算过了六年平静安稳的日子。水滔十二岁这年，水老汉积劳成疾病逝。在祖父背上长大的水滔悲痛万分，嚎啕大哭，引来瓢泼大雨。水盛年忍着悲苦，好言劝慰儿子，并着手办理父亲的丧事。
水滔一边难过，一边跟着父亲跪灵堂、答谢前来悼唁的乡邻。每当父亲劳累一日去歇息，他便一边给祖父烧纸钱，一边默默流泪。屋外细雨绵绵，难以止歇。
水老汉出殡这日，水滔不再压抑自己，他大放悲声，为祖父送行，一时间天降暴雨。水盛年惊惧不已，试图堵住儿子的嘴。水滔挥开父亲的手，继续痛哭失声，不能自已。此时滇江江面上涨，江水滔滔，涌上岸边，冲向农田、屋舍、送殡的队伍
水盛年再无顾及，大声斥责儿子，如果他再哭下去，整个越国都要毁在他的哭声中。水滔惊骇不已，水盛年顾不得父亲的棺椁，把儿子拉到一边地势较高的地方，把水滔自出生之日起发生的事情一五一十告诉了他。
水滔愣在当场，悔痛交加。他四下张望，除了齐腰高的滚滚水流，哪里还有祖父的棺椁。他做的孽，祸及乡邻百姓、四方生灵，却报应在祖父身上，他活着只会害人。
他一头扎进水流中，不会凫水的他却始终浮在水面上，无论如何都淹不死。水盛年追上儿子，拖着他来到地势高的地方站定。
父子二人的对话断断续续落入周围乡邻的耳中。水盛年环顾四周，除了茫茫水流，还有来自乡邻们怨恨的目光。水盛年拉着儿子跪在水中，对着乡邻们磕了几个头，愧疚起身，拉着儿子慢慢远去，父子二人开始了饥一顿饱一顿的流浪生活。
接下来父子二人走走停停，每次决定留下来，找到当地牙行，打听租赁房屋的时候，总有因水灾离开家乡的边陲小镇乡邻出现，及时阻止当地百姓，说水滔是妖怪现世；看着默不作声的父子二人，当地百姓或牙行的牙子便不再搭理这对父子。
一路走来，几次三番被阻挠，父子二人终于放弃了租房定居的想法。水盛年带着儿子走进深山，决定以打猎为生。不想祸不单行，没过多久，他差点死于猎豹之口，幸亏有当地猎人搭救，勉强保住性命，双臂却也因此失去了大半截，徒留一副残破的身躯。