公元 370 年，八月，前燕探得秦军来犯。
慕容暐急命太傅慕容评率三十万宫廷精锐驰援壶关与晋阳。
此军兵强马壮、装备精良，行军之时，仿若洪涛奔涌，气势震天。
为保万全，慕容暐另遣宜都王慕容桓领数万之众屯于沙亭，以为后援。
秦军在王猛率领下长驱直入。
王猛作战勇猛且智谋过人，见壶关地势险要，便设巧计。
令士卒于正面虚张声势，吸引燕军注意，同时遣小股奇兵绕至燕军防守薄弱处突袭。
秦军因此顺利攻克壶关，擒获前燕上党太守、南安王慕容越。
士气大振，燕军则初战受挫，愁云密布。
至九月，秦军攻打晋阳。
杨安所部遭遇燕军顽强抵抗，久攻不下。
王猛留屯骑校尉苟苌守壶关，亲往助杨安。
此时，晋阳局势突变，几十万江湖势力暗中卷入。
王猛正苦思无策，麦积山林浩前来。
林浩言及见灭燕之战中江湖势力介入致众多平民丧生，欲办武林大会，选临时武林盟主，以江湖之法平息纷争。
王猛应允，但提议盟主须为年轻后生，以便掌控局面。
林浩权衡后，认为小女林婉清可担此任，遂遣弟林湛赴匈奴独孤部落接其回晋阳参会，初定 9 月 28 日于晋阳城外天龙山举行大会。
此消息如巨石投湖，江湖震动。
各方豪杰，无论深山隐者还是市井侠士，皆闻风而动。
有志安邦者，盼率江湖正道止息战乱。
欲扬名者，思于盛会上大展身手。
心怀叵测者，亦暗怀鬼胎潜入其中。
刹那间，天龙山下英雄汇聚。
几十万农家弟子，衣衫朴素却目光坚毅，正义和平之焰在眼中燃烧。
数万百燕会成员，黑衣劲装，冷峻如夜之复仇者。
几十万五斗米教众，道袍加身，神色各异。
诸子百家亦遣精英而至，有仙风道骨者，有气宇轩昂者，有潇洒不羁者，有豪迈奔放者，门派风范尽显。
近百万人如潮水般涌聚天龙山及周边