垂心中百感交集：“自己虽未获燕国皇位，但儿子被立为太子；然而这层关系无法公开，慕容暐日后只能认慕容儁为父皇。自己的儿子以后要称呼他人为父，究竟是吃亏还是占便宜？”
慕容儁立慕容暐为太子后，大赦天下，改年号为光寿，燕国迎来新的局面。
可足浑氏为确保儿子慕容暐的太子之位，在慕容儁面前佯装贤惠，背后却与慕容垂偷偷幽会。
可足浑氏的妹妹长安君知晓此事，虽内心极为不满，但迫于姐姐的威势，也只能默默忍受。
公元 357 年寒冬，慕容儁欲迁都，重新分配权力，使慕容垂远离权力核心，以保自身权威。他下达迁都指令，前燕上下为此忙碌筹备。
慕容垂承担起统筹迁徙的重任，明知困难重重，仍奋勇向前。他心中暗下决心：“慕容儁，你妄图借此打压我，我偏要做到完美无缺，让你无话可说。”
他为百姓四处奔走，抢修道路，精心安排物资。即便遭遇恶劣天气、行程延误而遭慕容儁斥责，仍全力克服重重困难。
慕容恪知晓慕容儁对慕容垂心存防备，担忧迁都可能引发内乱。慕容德协助慕容恪，竭力设法维持平衡。
百姓在迁徙途中艰难行进，慕容垂屡次帮助他们渡过难关。
迁都至邺城后，慕容垂尽心尽力辅佐慕容儁，同时暗中保护太子慕容暐。毕竟可足浑氏称慕容暐是她与自己的儿子，不论真假，慕容垂认为尽心尽力辅佐未来燕国皇帝终归没错。
此时的苻坚，在王猛的协助下，忙于整顿内政，使国家日益强盛。苻坚胸怀大志，志在统一北方，乃至统一天下。但慕容家的种种举动让他感到威胁，决定给慕容家点颜色瞧瞧，让他们明白与自己作对不会有好下场。
前燕和前秦的关系愈发紧张，犹如两根紧绷的弓弦，一触即发。
双方在边境时常发生小冲突和小摩擦，如同点点火星，随时可能引发熊熊战火。
苻坚的军队在边境不断试探前燕的防守，企图寻找突破口，那一双双眼睛犹如饿狼一般，紧盯着猎物。
慕容儁也察觉到危险逼近，加强边境防守，增派更多士兵戍守，仿佛筑起一道道坚固的防线。局势愈发紧张，战争的阴霾笼罩在两国上