老乞丐说要谢他施饭之恩，想要赠个东西给他，于是跟秀才讨了笔墨和纸。穷秀才也不知道为什么，但是老乞丐好心一片便与了。老乞丐在纸上描了几笔后交给了穷秀才。
穷秀才一看，不过是一幅人物的素描，最是简洁的笔画，毫无艺术之感。只有一点特别奇怪，那人物敲不出性别，脸上也没有五官，只是空白。穷秀才不解便问何意。
老乞丐说：“不才老朽师承过道门，懂得些奇门仙术。为着你一片赤诚善心，便将此‘灵异画纸’相赠。倘若他日有人阻挠你登极之路，你便默念三遍此人的名字然后将他的脸画于空白处，便能除之！记住，非得大奸大恶之人才可善用此法，否则将反噬其主。”
穷秀才半信半疑的收下，向老乞丐道谢。
离开破庙的时候，老乞丐说了句：“切记你方才的誓言，须得怀着善心啊！”
后来几年，穷秀才凭借自己的本事熬过了乡试和会试，终于到了京城的殿试。不过因为出身贫寒，又无官场人的照应，在乱世里想得到公平的对待是决然不可能了。尤其考场的那位监考官，正是皇上面前最得宠的太傅大人，也是老百姓都恨之入骨的大贪官之首。考前早就有传闻，这位太傅定然是要让自己的侄儿与好些个贵胄与利益牵着的人中榜。许多有些门道的都在想尽办法送礼，为着就是拿个名位，图个小官小吏的出路。
穷秀才哪里有那个钱财，只恨自己生逢乱世，怀抱志愿而不能施展。考试前一天，在借住的破客栈里，他喝了些酒，义愤难耐，忽然就想起了多年前破庙之事。于是从包袱里取出了那一张早已被揉皱的纸来。
借着酒气，他研磨挥笔，道：“我倒也看看，是否老天有眼！”
于是念了太傅的名字三遍，动手在画上画出了他的模样。可是夜里静而如水，什么事也没发生，他便哭着说：“天不怜我，天不怜我……”趴在桌上睡去了。
第二天一早，他看见那张画纸上的脸居然还是空白，莫非只是个梦？可是，边上笔墨犹在，他明明记得是画过了的啊。
他垂头丧气的赶到考场，却觉得有些不对。打听才知道，太傅昨夜暴毙，今次考试将是皇上亲自监考并阅卷。
穷秀才大惊，也竟然有些大喜