他们踏上了漫长的旅途，一路上历经诸多磨难。一日，他们来到一座神秘山谷。谷中弥漫着浓雾，隐隐透着一丝熟悉的气息。李云飞感觉秘籍与此处定有关联，于是小心翼翼走进山谷。忽然，一位白发老者出现在前方，手中拿着一块玉牌，那玉牌竟与秘籍上的图案一模一样。老者笑道：“你们终于来了，此秘籍乃老夫遗失之物。”原来老者是千年前的绝世大能，他隐居在此等待有缘人归还秘籍并传承衣钵，李云飞和林昊对视一眼，惊喜不已。
老者将他们带入山谷深处的一处洞府。洞壁上刻满了奇奇怪怪的符文，闪烁着微弱的光芒。老者指着那些符文开始讲解秘籍中的功法，李云飞和林昊听得如痴如醉。
数日后，他们基本掌握了秘籍功法的要领。然而就在这时，突然有人杀过来。只见一群黑衣人冲进山谷，个个手持利刃，眼中透着杀意。为首之人冷笑道：“老家伙，今日便是你的死期。”原来这群人是当年被老者击败的邪修后人，前来复仇。
李云飞和林昊毫不犹豫地站在老者身前。他们施展出刚刚学会的功法，一时间光芒闪耀。黑衣人纷纷扑上，双方展开一场激战。林昊被几个黑衣人围攻，渐渐不敌。李云飞见状，爆发出一股强大力量，击退周围敌人后冲向林昊那边救援。老者也出手了，他轻轻一挥袖，几道凌厉的劲气射出，击中不少黑衣人。最终，经过一番苦战，他们成功击退了黑衣人。李云飞和林昊经此一役，对秘籍中的功法感悟更深，他们拜别老者，继续踏上修行之路。
李云飞和林昊继续前行，不久后来到一处繁华的修仙集市。这里人来人往，各种稀奇古怪的东西琳琅满目。
他们正逛着，听到一阵喧哗声。原来是一个擂台赛，胜者可以得到一颗千年灵珠。这颗灵珠对修炼大有裨益，李云飞心动了。他报名上台，一路过关斩将。
最后遇到一个强劲的对手，此人擅长幻术，李云飞一时陷入幻境难以自拔。林昊在台下焦急万分，突然想起秘籍中的一种破幻之法，大声提醒李云飞。李云飞恍然大悟，一举破解幻术并打败对手。拿到灵珠后，他们找了个安静之地准备吸收灵珠的灵气。可是在吸收过程中，灵珠突然释放出一股邪恶气息，原来是曾经被封印在其中的魔物作祟。魔物企图占据李云飞