替了步行，既灵活又美观。山羊平时就讨厌猴子，因为它总是蹿上跳下，踩坏了青草，所以对猴子的帮助并不热心。猴子想弥补一下光着的屁股，希望山羊剪一点绒毛，补补它的屁股。山羊不高兴地说：\"天要冷了，你知道我全靠这身宝衣呢！\"猴子没办法，只好仍旧光着屁股。
比赛那天，青蛇披着龙衣，一会儿在树枝上盘卷如藤，一会儿在水面上滑行如梭。它昂起头颈，只用尾尖着地，表演各种杂技，人们连连喝彩。轮到猴子表演了，只见它攀杠子、荡秋千，也赢来不少喝彩。当表演到\"倒挂竹帘\"时，猴子用尾尖卷在树枝上，头朝下做起各种惊险动作，忽然有人喊：\"看啊！猴屁股眼着火了！\"人们都大声哄笑起来。猴子向来护短，它脸红心慌，忙用尾巴去遮屁股，只听\"扑通\"一声，头朝下跌了个满脸花。就这样，青蛇和红马排在了前头，山羊和猴子排在了后面。
给众动物排完座次后，黑猪把自己写在最前面，它来到灵霄殿，见了玉帝。玉帝接过座次表，看了一眼，二话没说，就把前面黑猪的名字勾掉，填在最后面。于是，玉帝让太白金星按地支排写成：子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪十二生辰表，并降下一道谕旨，令值日功曹到人间发布。排选已定，玉帝怒气未消，又给黑猪批了几句话：\"无用蠢才，颠倒黑白。罚去吃屡，一年一宰。\"黑猪被贬，一下子气得肚子鼓了起来。它终日躺在茅窝里，再也不愿管闲事了。可是，有时仍然心里发痒，忍不住用嘴巴拱这拱那，拨弄是非。
老鼠回到家里，高兴地捋着三根半胡须跳起舞来，把熟睡的花猫惊醒了。面对花猫的质问，老鼠却抢白花猫说：\"你自己没长耳朵？我叫你去，你还抢了我的位置呢！\"猫一听，气得长须倒竖，杏眼圆睁，它张开锋利的爪子，一个箭步扑上去，把老鼠吃掉了。从此，猫和老鼠就成了世代冤家。