孙悟空一个筋斗云翻至南海普陀落伽山，前来拜见观音菩萨，欲求菩萨相助以解取经途中所遇之棘手劫难。
那孙悟空按下云头，落于紫竹林前，整了整衣衫，便大步向菩萨的潮音洞走去。刚入洞门，只见“观音菩萨”端坐莲台，宝相庄严，周身佛光隐现。悟空见状，急忙上前纳头便拜：“菩萨，俺老孙有礼了！如今俺师父和师弟们陷入绝境，还望菩萨大发慈悲，施展法力，救我等脱离苦海！”
那“菩萨”微微颔首，说道：“悟空，莫急，且随我来。”说罢，起身向洞后走去。悟空心中焦急，未及多想，便紧跟其后。
行至一处幽静密室，“菩萨”突然脸色一变，露出狰狞面目，哈哈大笑起来：“孙悟空，你这泼猴，今日便是你的死期！”悟空大惊，定睛一看，竟是一只六耳猕猴变幻而成的假菩萨。
还未等悟空反应过来，密室四周瞬间涌出无数铁链，如灵蛇般缠向悟空。悟空挥舞金箍棒奋力抵挡，但那铁链源源不断，且被施加了强大的禁锢法术，他最终还是被铁链紧紧束缚，动弹不得，被关进了密室深处的一个铁笼之中。
悟空被困在铁笼里，心中暗忖：“这该死的假货，竟敢算计俺老孙！俺定要想办法出去，不能让这妖邪得逞。”他环顾四周，发现这铁笼坚固无比，笼门上挂着一把巨大的铜锁，锁上刻满了符文，散发着神秘的力量。
悟空静下心来，回想起当年在菩提祖师处所学的诸般神通和法术，以及在西行路上历经的种种磨难与智慧考验。突然，他灵机一动，想到了一个主意。
他念动咒语，施展缩身之法，将自己的身体缩小，从铁笼的缝隙中挤了出去。刚出铁笼，却触发了周围的警报机关，一时间，密室中警铃大作，光芒闪烁。
那假菩萨听闻警报，立刻赶来查看。悟空见状，迅速躲在一旁的石柱后，待假菩萨进入密室后，他瞅准时机，吹出一口仙气，将地上的灰尘卷起，弥漫在密室之中，遮蔽了假菩萨的视线。
悟空趁着混乱，悄悄绕到假菩萨身后，然后迅速变回原形，大喝一声：“妖怪，看俺老孙的厉害！”说罢，一棒打向假菩萨。假菩萨慌乱之中急忙招架，但还是被悟空的金箍棒击中，现出了六耳猕猴的原形。
悟空与六