当张杨返回洞窟，大团长回到据点时，新大陆彼岸的旧大陆也有重要的事情发生。
旧大陆， 西纳托村，天空山上。
一只全身覆盖着黑色甲壳，头部构造如同一条毒蛇一般，没有眼睛，头顶生有一对可折叠的触角，四足双翼的特别龙种在痛苦地嘶吼着，他艰难地扭动着身躯，每一次的翻滚，都伴随着黑色特殊鳞粉的飘落，缓缓洒向天空。
随着黑色特殊磷粉的洒落，整个天空山的生物们发出了不同的哀嚎，整个山上的生物们都开始突然变得暴躁，不分敌我地发起攻击，他们双目赤红省个身上散发着黑气，仅仅只是短短两日，整座山上尸横遍野的遗骸构成了一幅地狱绘图。
而在山底下的西纳托村猎人集会所里，数十个猎人正在激烈地讨论着。
“怪猎粗口！又是因为黑蚀龙吗？ ”
“不一定，这一次山上闹得那么大，对生态平衡造成那么大的破坏可不单单是黑蚀龙那么简单。 ”
“你的意思是，天廻龙。 ”
“怎么可能？ 上一次天廻龙出现，仅仅只过了两年。 ”
“而且上一次“猎人旅团”还将附近的黑蚀龙都狩猎干净了。 ”
“但是事实摆在这里，只有这么一种可能。 ”
“不一定。按照现在的趋势，山上的那只可能还没有蜕皮为天廻龙。 ”
……
猎人们相互争吵着,就在这时，坐在主座的年老猎人一拍桌子。
“都安静！”
“我已经写信到了米纳加尔德，请那儿的猎人总工会派人下来解决这次古龙灾害。 ”
“我们现在要干的是维护天空山上现在仅有的生态环境，以及保护村里头的村民不被山上下来的怪物骚扰。 ”
“所以现在上位猎人以上的猎人全部出动，争取在黑蚀龙进化为天廻龙之前找到对方。 ”
（猎人等级：下位，上位，大师，传说）
于是，算上集会所高层的十位猎人以及另外六位上位猎人纷纷整装出发。他们以四人为组踏入天空山，山中弥漫着一股压抑的气息。
其中作为整个村里唯一的大师级猎人卡修带领着小队谨慎前行。突然，