马匹也跑散了几匹。他们相互搀扶着，在沙漠中艰难地寻找着失散的马匹和物资。就在他们感到绝望的时候，堂邑父突然发现了远处有一群野骆驼。他强打精神，拿起弓箭，悄悄靠近，一箭射中了一只野骆驼。两人喜出望外，连忙跑过去，喝着骆驼血，吃着骆驼肉，暂时缓解了饥渴。
经过数十天的艰难跋涉，他们终于走出了沙漠，来到了大宛。大宛的都城高大而壮观，城墙在阳光下闪烁着古朴的光芒。城门口，守卫们身着铠甲，神情威严。走进城中，街道上行人熙熙攘攘，商人们叫卖着各种奇珍异宝。大宛的建筑风格独特，房屋大多用石头和木材建成，屋顶呈穹顶状，上面雕刻着精美的花纹。城中的集市热闹非凡，摆满了来自各地的商品，有色彩斑斓的毛毯、锋利的刀具，还有各种香料，香气弥漫在空气中。
大宛国王早就听说过汉朝的富庶和强大，对张骞的到来十分欢迎。在金碧辉煌的宫殿里，大宛国王设宴款待张骞。餐桌上摆满了各种美食，有香气四溢的烤肉，还有甘甜多汁的水果。宴会中，大宛的乐师们演奏着欢快的乐曲，舞者们身着绚丽的服饰，翩翩起舞。张骞向大宛国王说明了自己的来意，希望他能帮忙将自己送到大月氏。大宛国王欣然答应，派了向导和翻译，护送张骞等人前往康居，再由康居转送至大月氏。
当张骞终于抵达大月氏时，眼前的景象让他大为震惊。这里的风土人情与汉朝截然不同，人们的服饰色彩斑斓，样式独特，男子大多穿着宽松的长袍，腰间系着精美的腰带，女子则戴着华丽的头饰，上面镶嵌着各种宝石。他们的语言也如鸟鸣般清脆婉转，难以听懂。大月氏人在新的土地上安居乐业，已经过上了相对和平稳定的生活。他们的领土肥沃，物产丰富，农田里麦浪翻滚，果园中果实累累。对再次与匈奴开战，似乎并没有太大的兴趣。
张骞拜见了大月氏国王，诚恳地表达了汉朝希望与大月氏联合抗击匈奴的意愿。然而，大月氏国王却面露难色，他告诉张骞，虽然他们对匈奴的仇恨刻骨铭心，但如今的大月氏已经远离匈奴，生活富足，不想再卷入战争的漩涡。而且，他们对汉朝的实力也心存疑虑，担心联合汉朝对抗匈奴，会给自己带来更大的灾难。
在大月氏的朝堂上，气氛紧张而压抑。张骞据理力争