【公元219年末因汉献帝在许都，与关羽军相近，曹操担心天子被夺，欲迁都避其锋芒】
【司马懿、蒋济等人劝阻，认为孙权必然不愿意看到关羽得志，可以用答应将江南封给孙权作为条件，让他从背后出兵偷袭关羽】
【同时曹操派徐晃、赵俨等人率军救援樊城，更是准备亲自带兵征讨关羽】
【救援樊城的徐晃因兵力不足，认为很难与关羽抗衡，不过之后曹操先后派遣徐商、吕建等将领以及殷署、朱盖等十二营兵马增援徐晃】
【关羽在围头派有军队驻守，在四冢还有驻军，徐晃于是扬言将进攻围头，却秘密攻打四冢】
【徐晃得援后领兵直逼关羽，又得殷著、朱盖万余兵支援，军势大振，兵力相对关羽军占优，于是发动了攻击】
【徐晃利用了关羽兵力分散的弱点，声东击西，成功击退了关羽】
【关羽在堑壕前设围了十重鹿角，本来是非常坚固的防线，但因为徐晃对关羽紧追不舍，徐晃的追兵和关羽的溃兵一同进入到关羽对樊城的包围圈】
【于是，包围圈被打破，傅方、胡修都被杀死，关羽败兵退走】
【然而关羽的船只仍据守沔水，去襄阳的路隔绝不通】
【起先，孙权曾派人为自己的儿子向关羽的女儿求婚，但关羽辱骂来使，说虎女焉能嫁犬子，于是拒绝结亲，使得孙权十分恼恨】
【关羽素来善待士卒，但对士大夫们却很骄横，糜芳、傅士仁等人素来厌恶关羽对他们的态度】
【当关羽领兵出征时，糜芳、傅士仁两处负责供应粮草军需，但两人都对此不上心，都是敷衍了事】
【于是关羽放出话，说：“回去之后，就惩治他们。”】
【糜芳、傅士仁听闻后，都十分恐惧，害怕受到关羽的责罚】
【孙权听闻后，暗中派人去诱降糜芳、傅士仁】
【孙权命令吕蒙为主帅，白衣渡江，偷袭荆州，并亲自率军作为后援】
【荆州重镇江陵守将糜芳，公安守将傅士仁因关羽的原因导致最后不战而降】
【此时关羽得知南郡失守，情况一片危机，立刻向南回撤】
【回师途中，关羽多次派