孙悟空离开东海龙宫后，立刻踏上了寻找三把钥匙的征程。他一个筋斗云来到南海，心想：“老龙王说这钥匙模样奇特，散发着奇异光芒，在这茫茫大海里，可不好找。不过俺老孙火眼金睛，定能把它寻出来。”
他在南海海面按下云头，对着大海喊道：“南海龙王，俺老孙来啦！”不一会儿，海面涌起波涛，南海龙王现身，笑着说道：“哟，大圣，今日到访所为何事啊？”
孙悟空也不啰嗦，直接说道：“俺要找一把钥匙，模样特别，散发奇异光芒，据说在你这南海。老龙王，你可知道在哪？”
南海龙王思索片刻，说道：“大圣，我倒是听说过这东西，听闻在南海的珊瑚迷宫中，有一神秘洞穴，里面或许藏着你要找的钥匙。只是那珊瑚迷宫错综复杂，机关重重，还有守护神兽，大圣可要小心。”
孙悟空咧嘴笑道：“哈哈，多谢老龙王告知，区区迷宫和神兽，俺老孙怎会放在眼里。”说罢，一个猛子扎进海里，朝着珊瑚迷宫游去。
进入珊瑚迷宫，五彩斑斓的珊瑚形态各异，却暗藏玄机。孙悟空小心翼翼地前行，突然，一群形似章鱼的怪物从四面八方涌来，触手挥舞，试图缠住孙悟空。
孙悟空挥动金箍棒，大声喝道：“看棒！”金箍棒如旋风般旋转，将怪物打得纷纷后退。但怪物数量众多，前赴后继。孙悟空一边战斗一边嘟囔：“这些玩意儿还挺难缠，不过想拦住俺老孙，可没那么容易。”
激战正酣，一只体型巨大的章鱼怪从海底窜出，八只触手如巨蟒般向孙悟空袭来。孙悟空看准时机，一个闪身躲开，然后猛地跳到章鱼怪背上，金箍棒狠狠砸下，正中章鱼怪的脑袋。章鱼怪吃痛，发出一声闷响，带着一群小章鱼怪落荒而逃。
孙悟空继续深入迷宫，终于在一个隐秘的洞穴中找到了第一把钥匙。这钥匙散发着幽蓝光芒，形状犹如一把古老的三叉戟。孙悟空拿起钥匙，笑道：“哈哈，终于找到你了，走，找下一把去。”
而在刚铎，阿拉贡带领着战士们来到了迷雾森林。森林中雾气弥漫，阴森寂静，偶尔传来几声怪异的鸣叫。阿拉贡神色凝重，对战士们说道：“大家保持警惕，这迷雾森林危机四伏，我们务必小心行事。”
众人小心翼