哪吒对着镜子精心打扮，申公豹偷偷在他身后显形。
由于说话太过结巴，话还没说完，就被哪吒胖揍了一顿。
申公豹把李靖夫妇竭力隐瞒的魔丸真相告诉了哪吒。
这对哪吒幼小的心灵带来了不小的冲击。
知道了一切的哪吒，面色阴霾。
生日宴上，太乙真人把混天绫和火尖枪传给哪吒，当做生日礼物。
还把能随主人气质改变形象的坐骑也送给了他。
在太乙真人那里是只飞猪，在哪吒身边化作了风火轮。
李靖把平安符挂在哪吒腰间，嘱咐哪吒：“你今后的路还很长，别在意别人的看法，你是谁只有你自己说了才算，永远不要放弃！”
而此时的哪吒什么都知道了。
他以为，李靖是在保护这些白痴的百姓，是在保全总兵大人的名誉。
愤怒的哪吒解开了乾坤圈。
此刻，入魔。
哪吒砍向李靖，招招皆是死手。
申公豹告诫敖丙：“等哪吒杀了太乙和父母，你就下去拖住他，拖到天劫降临，百姓自会奉你为救世主，从此你就可以光明正大建功立业！”
敖丙还在尽力为哪吒辩解：“太乙和李靖夫妇，未免太无辜，而且，若不取掉乾坤圈，哪吒也并非十恶不赦！”
看敖丙犹犹豫豫，申公豹讲起了他的大义。
敖丙还是想要还了哪吒的救命之情。
申公豹由于结巴的原因，让敖丙会错了意。
哪吒向李靖投出了夺命一枪。
千钧一发之际，敖丙出手救下了李靖。
灵珠与魔丸的宿命较量就此拉开帷幕。
入了魔的哪吒，生猛得很。
太乙真人趁机用乾坤圈锁住哪吒，哪吒重归孩童形态。
得知自己闯下大祸，哪吒逃离生辰宴。
敖丙正欲离开，李靖识破敖丙的身份。
原来是龙族偷了灵珠，太乙不容说便扣下帽子。
“跑得了和尚跑不了庙，我要禀明天尊，上报天庭，揭露龙族的罪行！”
百姓听风就是雨，纷纷开始辱骂龙族。
人心