宋朝时期，安宁镇的山脚下有个宁静的小村子，村中有个樵夫叫周保义。他自幼跟随父亲上山打柴，十七岁时父亲病逝，便独自承担起生活的重担。常年的山路奔波，让他练就了一副好身板，靠着勤劳的双手，日子过得也算安稳。
时光匆匆，周保义年近四十，依旧老实本分，只是性格沉闷，不善言辞，所以一直未能娶妻生子。
一天傍晚，周保义像往常一样打柴归来，天色渐暗，山林中弥漫着静谧的气息。突然，背后传来一声呼喊：“老伯，您看我像不像人？”周保义回头，只见一个黄衣老者头戴斗笠，双手作揖。他心中纳闷，这老者看着比自己年长，为何称自己为老伯？再一想，常人怎会问如此奇怪的问题？他瞬间意识到，眼前之人定非寻常。
周保义阅历丰富，听闻过动物修炼到一定阶段，会向人讨封以提升修为。若得到肯定答复，便能化为人身；若被拒绝，便会前功尽弃，损失几十年道行。他本以为这只是传说，没想到今日竟亲身遇见。
周保义心地善良，既不想让老者多年修为白费，又担心其化身为人后作恶。思索片刻，他诚恳地说：“像人，像一个心地善良的好人，以后得多行善事。”黄衣老者听后，连忙弯腰拜谢，随后一溜烟消失不见。周保义虽觉此事蹊跷，但也没放在心上，继续赶路回家。
此后，村子里接连发生怪事。先是村头的钱老汉失踪，接着是村东的李家父子。活人失踪可是大事，县官立刻派人调查，却一无所获，只能无奈告诫村民多加小心。
一天，村民上山时发现了三具白骨，经辨认，正是之前失踪的人。一时间，村里人心惶惶，都传言山上有妖怪。外地人听闻后，都不敢从村子路过。
就在这时，村里来了两位神秘男子，一个身材高瘦，名叫洪元；一个又矮又胖，名叫马毅。两人身着商人打扮，却在村外的墓地旁站了许久才进村。他们向村民打听林寡妇家的位置，随后径直前往。
林寡妇名叫林寻梅，丈夫两年前在山上亡故，是村里第一个出事的人。她年轻秀丽，自从丈夫去世后，不少男人对她心怀不轨，常去她院子里说些悄悄话，但都被她拿着棍子赶了出来。
这次，洪元和马毅敲响林寡妇家的门，林寡妇手持棍子出来。