秦宫之内，新王嬴政负手而立，目光坚毅地凝视着沙盘上的六国疆土，李斯与尉缭分坐两侧，低声诉说着离间合纵之策。嬴政微微颔首，国库中金银珠宝被悄然打点，密使带着使命奔赴各国。
齐国朝堂上，佞臣郭开在秦使的重金诱惑下，开始在齐王耳边吹风，言说合纵劳民伤财，齐国应保境安民，勿要卷入纷争。齐王本就贪图安逸，渐渐地对齐国参与合纵之事便消极起来，援军的派遣也一再拖延。
而在魏国，信陵君魏无忌因声名远播，功高震主，早已被魏王所忌惮。秦之离间计巧妙利用这一点，伪造信陵君与他国密信，让魏王对其心生嫌隙，竟逐渐收回了他的兵权，魏国合纵之事一时群龙无首，陷入混乱。
赵国自邯郸之围后，元气尚未完全恢复，国内经济疲敝，粮草辎重筹备艰难。平原君赵胜虽竭力维持，但面对秦之步步紧逼，亦是心力交瘁。同时，秦国奸细在赵地散布谣言，致使部分军民人心惶惶，对合纵前景产生动摇。
此时，楚国朝堂亦非铁板一块。春申君黄歇虽有远见卓识，然而贵族势力盘根错节，对合纵之事各有打算。一些贵族收受秦之贿赂后，在朝堂上与黄歇唱起反调，使得楚国合纵政策难以顺利推行，军队整备与物资调配皆受阻挠。
面对秦国的分化瓦解，山东诸国中仍有清醒之士。燕国太子丹，年少志高，他深知燕国若不与他国联合抗秦，必将唇亡齿寒。于是，他暗中联络赵、韩等国的忠义之士，试图重新凝聚合纵之力，无奈各国自顾不暇，响应者寥寥。
秦军在紧锣密鼓的筹备后，再度蠢蠢欲动。王翦之子王贲率领精锐之师，率先对魏国发动突袭。由于魏国合纵防线已乱，秦军势如破竹，连下数城。魏王惊恐万分，急欲重新启用信陵君，却为时已晚，魏国上下陷入一片混乱与绝望之中。
赵国见状，不顾自身困境，毅然派出援兵救援魏国。老将廉颇披挂上阵，指挥赵军与秦军在魏地展开激战。赵军虽英勇无畏，但终究寡不敌众，且粮草不济，渐渐陷入困境。然而，廉颇凭借出色的军事才能，巧妙布防，暂时稳住了阵脚。
楚国方面，春申君黄歇力排众议，亲率楚军北上。楚军一路浩浩荡荡，与赵军遥相呼应，对秦军形成了一定的牵制。但楚国国内