在大家的共同努力下，水晶球被击碎，邪恶灵魂也随之消散，黑暗力量彻底消失。
小羊们和灰太狼一家进入山谷后，首先遭遇了迷障般的黑色雾气，这雾气不仅阻碍了视线，还带有迷惑心智的魔力，使他们产生了幻觉，仿佛看到了各自内心深处最恐惧的景象。
但凭借着坚定的意志和彼此的鼓励，他们克服了幻觉的干扰，继续前行。
接着，山谷中出现了许多由黑暗能量驱动的傀儡向他们发起攻击。这些傀儡形态各异，有的力大无穷，有的动作敏捷，而且它们能够自我修复，给小羊们和灰太狼一家造成了不小的麻烦。
喜羊羊凭借着机智的头脑，发现了傀儡身上的能量核心，指挥大家集中攻击核心，才暂时击退了傀儡的进攻。
随后，地面突然裂开，从中涌出了炙热的岩浆流，切断了他们的前进道路。同时，天空中降下了黑色的闪电，劈向他们所在的位置。
灰太狼急中生智，利用他发明的便携式飞行器，带着小灰灰飞到空中，吸引闪电的攻击，为小羊们争取到了通过岩浆流的时间。他们利用山谷中的巨石和藤蔓，搭建起了一座简易的桥梁，成功跨越了岩浆区域。
然而，还没等他们喘口气，前方又出现了一片荆棘丛林。这些荆棘如同活物一般，不断地扭动着，试图缠住他们。
美羊羊运用她的魔法，使荆棘暂时陷入沉睡，大家才得以快速通过这片危险区域，继续向山谷深处探寻，而更多未知的危险仍在等待着他们。
好不容易穿过荆棘丛林，他们发现前方有一条湍急的河流，河水呈现出诡异的深黑色，散发着刺鼻的气味，而且似乎隐藏着某种未知的危险。灰太狼拿出一个探测仪，发现河水具有极强的腐蚀性，如果贸然踏入，后果不堪设想。
正当大家发愁如何过河时，河中突然涌起巨大的浪花，一只身形庞大的水怪从水底钻了出来。
水怪浑身长满了尖锐的刺，张开血盆大口，喷出一道道高压水流向他们射来。
喜羊羊迅速指挥大家分散躲避，同时寻找水怪的弱点。
灰太狼发现水怪的眼睛是它防御较为薄弱的地方，于是他和喜羊羊商量，由喜羊羊吸引水怪的注意力，灰太狼则找机会攻击它的眼睛。