朝着南安郡进发。诸葛亮令后军屯于沔阳，左军屯住阳平关，右军驻扎在石城。他亲自带领中军来到。
黄忠、赵云、严颜、关兴、张苞和邓芝皆进营来拜见了主帅，説连日攻城未下。诸葛亮遂乘四轮车亲自到城边周围看了一遍，他令士兵们攻城，好观看城上的守御如何？经过一阵试探，他即回寨升帐而坐。他坐在营帐之前，望着远方，脸上露出欣慰之色。他深知此次胜利虽振奋人心，但前路依然艰难。
夏侯楙逃至南安郡，紧闭城门，一边整顿残军，一边派人向曹丕求援。城中百姓人心惶惶，都知晓蜀军勇猛。
而蜀军这边，赵云等人求战心切，欲即刻攻城。诸葛亮却摆了摆手，说道：“南安郡地势险要，强攻恐伤亡惨重。”他心生一计，派细作混入城中散布谣言，称曹丕欲舍弃南安郡，引得城中守军内乱。
孔明从细作的口中得知了南安郡的情况后，立刻召集众人谛商议，他对众人说道“南安壕深城峻。不易攻取。我们的战略规划也不是一定要攻夺此城。你们如是在此久攻，倘若魏兵分兵去取汉中，则我军危也”。邓芝言曰“夏侯楙是曹魏的驸马，擒他一人胜如杀死百名将领，今困于此，岂可弃之而去”？孔明曰“吾自有计较”。
邓芝又曰“魏文长虽然随军出征，马孟起将军还留守在汉中，几个隘口也有将士把守，倒不至于出现这个形象。子午谷地形奇险，我们的人马出不了谷去，曹魏的人马更是进不来。这点请丞相放心”。
孔明曰“吾自有妙计。只是不知道南安西连天水郡；北抵安宁郡，二处的太守不是知道是什么人”？有归降的溃卒说到天水郡守大人是叫马遵，安守郡的太守叫崔谅。
当下孔明问清楚情况之后，乃唤魏延授以密计，吩咐他必须如此如此，又唤关兴、张苞授以密计。也是如此如此；又唤心腹军士二人授计，也是如此行之。当下各将领命，俱各带兵去了，诸葛亮装模作样在南安城外边，令军士搜集柴草堆积于城下，口称要“烧城”，魏兵闻听，皆大笑不惧。却说安定太守崔凉，在城中听说蜀兵已经兵围了南安，困住了夏侯楙。十分恐惧，连忙点起了城中四千守兵，加紧了城防、守备城池。忽见一人自至正南而来，口称有机密事要见太守，崔谅唤入问之。其人曰“吾乃夏侯