过小猫的家和厨房。小猫也不再那么讨厌老鼠了，它甚至有时候会看到小老鼠在外面玩耍，也不会去追捕它。
可是，好景不长。一天，小镇上来了一只外地的老鼠。这只老鼠长得又肥又大，而且非常贪婪。它听说这个小镇上有一只小猫，但是它根本不相信小猫能抓住自己。这只外地的老鼠大摇大摆地走进了小老鼠的家。
外地的老鼠看着小老鼠家里的存粮，眼睛里闪烁着贪婪的光，它傲慢地说：“你这个小不点，怎么只有这么一点吃的呀？跟本大爷去弄些好吃的来。”
小老鼠看着这只外地的老鼠，心里有点害怕，它说：“可是猫大爷会发现的，我们不能再去偷东西了。”
外地的老鼠不屑地哼了一声，说道：“猫大爷？那有什么好怕的。本大爷这么聪明，一定能躲过它的。”
外地的老鼠不顾小老鼠的反对，拉着小老鼠就往厨房跑。小老鼠没有办法，只能跟着它。
当它们来到厨房的时候，小猫正在厨房门口守着。小猫看到小老鼠和外地的老鼠要进去偷东西，它非常生气，大声地说：“你们这两个小坏蛋，又想来偷东西，今天我可不会再放过你们了。”
外地的老鼠看到小猫，一点也不害怕，它挑衅地说：“你这个傻猫，还想抓我们？你看你，还没有我一半大呢。”
小猫被外地的老鼠气得浑身发抖，它说：“你这个不知天高地厚的家伙，今天我就要让你知道得罪我的下场。”
小猫一下子扑了上去，可是外地的老鼠非常灵活，它一下子就跳到了一边。小老鼠在一旁吓得哇哇大叫，它说：“猫大爷，不要生气啊，都是它不好。”
小猫根本不听小老鼠的话，它一心只想抓住外地的老鼠。外地的老鼠在厨房里跑来跑去，还不停地挑衅小猫。小猫累得气喘吁吁，但是它还是不肯放弃。
最后，外地的老鼠不小心掉进了一个小陷阱里，这个陷阱是小猫故意设下的，就是为了捉弄那些想偷东西的小老鼠。外地的老鼠在陷阱里挣扎着，它大声地喊道：“救命啊，救命啊。”
小老鼠看到外地的老鼠掉进陷阱里，它赶紧跑到小猫身边，求情道：“猫大爷，您就放过它吧，它再也不敢了。”
小猫看着小老鼠，然后