化形丹的炼制费了牧辰风不少心思，但为了手下一众大妖，牧辰风还是仔细研究了丹方，找出了一些瑕疵。他又将收集来的妖丹进行了分类，居然发现了两颗渡劫境的妖丹，想来是妖兽之间争斗时死亡的。另外大乘境的妖丹有一百多颗，小乘境的妖丹有五百多颗，这次来可是发了大财了。
牧辰风选出几颗大乘境的妖丹准备炼丹，他没敢用渡劫境的妖丹，怕那些大妖承受不住药力。准备工作做好后，他便让老龟护法，支起了药王鼎开始炼丹。
丹药的炼制没费什么功夫，一个是牧辰风的丹火强大，另外就是在炼丹一技上牧辰风是有心得的。但即使这样也失误了两次，可见化形丹的炼制非常之难。
待化形丹出炉的瞬间，整个大山都被笼罩在一片淡红色的光晕之中。牧辰风一看，居然出了一枚极品化形丹。极品化形丹可使妖兽化形时彻底变化成人形，包括体味都感觉不到。而且可以使母兽变成更美的女人，公兽变得更高大、帅气。
牧辰风又炼制了几炉，但极品的加起来也就三颗，剩下的上中下品一共二十余颗，也够用了。
他将小乘境以上的妖兽都召了过来，问大家谁想化形跟着他。本以为这些妖兽在大山中呆惯了，不想出去，谁知没有一个愿意留下。也是，妖兽修炼的终极目标也是化成人形，才能有更大的上升空间。大家都抢着要化形丹，但是牧辰风只炼成了二十多颗，远远不够。所以只能告诉大家，要分批的带出去，而且大山的地盘不能没人守候。于是牧辰风挑了三个大乘境的，有老龟、老鹰和黑熊。
牧辰风将三颗化形丹让他们服下到一旁等候，又将大黑小灰和大嘴唤了过来，将三颗极品化形丹交给了他们让其变化。小灰和大嘴非常高兴，拿着丹药就服了下去，到一旁等待变化。大黑拿着丹药没有吃下去，牧辰风一见便问道：“大黑，你怎么不吃丹药？”
“我不想化形。”
“化成人形不是所有妖兽的愿望吗？”
“我现在不想化形。”
“那你想什么时候化形呢？”
“我要是化成人形老方就不认识我了，我想见到他后听他的，他让我变化我就变，不让我变化我就保持这样。”
牧辰风听了心中感慨