肉像吹气球般鼓胀起来，每一块肌肉都蕴含着恐怖的力量，青筋如蛇一般蜿蜒盘踞其上。
头部也开始变形，原本圆润的头颅变得狭长，头顶凸起尖锐的角，背后生出尖刺，沿着脊椎骨一路延伸，像是死神的镰刀排列整齐。尾巴变得更加粗壮有力，甩动之间仿佛能够撕裂空间。
他的气息以一种疯狂的态势攀升，周围的空气被强大的能量挤压得扭曲变形，地面不断震颤，仿佛承受不住这股邪恶的力量即将崩裂。随着最后一道紫光闪过，弗利萨的第三形态彻底呈现，一股令人胆寒的压迫感向四周扩散开来，他咧开长满尖牙的嘴，狂笑道：“现在，就让你见识下我的厉害吧，小鬼！”
悟天看到弗利萨的变身，喃喃道：“第三形态吗，虽然看着恐怖，但是和之后的最终形态相比，还能勉强应付一下。”
说着悟天瞬间爆气，迎面冲向弗利萨第三形态，然而第一次出手便被对方轻松回避，悟天见状立马回身甩出一记回旋踢，却被弗利萨单手挡下，并且瞬间抓住脚腕，抓过去迎面一发重拳轰在悟天脸上，随后转身一记甩尾将悟天扫飞出去。
首次试探以悟天落败而结束，于是悟天开始使用花招，首先使出“四身拳”分身为四人，随即两个悟天冲到弗利萨面前，开始与其继续拉扯，而悟天则抓着另一个分身的手开始旋转，达到一定速度后，将其如同炮弹一样甩飞出去。
而与此同时纠缠着弗利萨的两个悟天一同打出迷惑的气弹，扰乱弗利萨的视线，而后快速闪开，等弗利萨驱散烟雾，悟天炮弹也正好撞上弗利萨，将其一下子撞飞出去砸在地上掀起阵阵土块……
待弗利萨再次缓缓升空，三个悟天同时打出强力的龟派气功，笔直的轰向弗利萨，却被弗利萨一个河东狮哄震飞，然而弗利萨没想到的是，剩下的另一个悟天则趁着其他三个悟天的掩护，已经凝聚好气元斩，在弗利萨震飞龟派气功时，气元斩瞬间呼啸而出……
而弗利萨注意到气元斩时，只能紧急的升空回避，却还是被切掉了尾巴的一部分，悟天四人见状果断一拥而上，结果就是被愤怒的弗利萨一拳一个尽数击飞出去，直接打回原形……
看着被切割过后的尾巴，弗利萨的怒火已然使其失去理智，双手手指朝着悟天便发出