，师徒俩遇到了一位秀才，因屡试不第，心情抑郁，患上了郁证，精神恍惚，沉默寡言。
葛洪对李明说：“此乃肝气郁结，心神失养。当疏肝解郁，养心安神。”开出了逍遥散合甘麦大枣汤加减，药用柴胡、白芍、当归、白术、茯苓、薄荷、甘草、小麦、大枣各适量，水煎服。
葛洪让李明与秀才交流，开导其心结。李明在与秀才交谈的过程中，逐渐领悟到心理疏导在治疗中的重要性。
在师徒的关怀和治疗下，秀才的心情逐渐开朗，重新振作起来。
师徒继续游历，来到了一个以农耕为主的村落。村里有一位妇女，产后恶露不绝，小腹疼痛。
葛洪诊断后，对李明说：“此乃产后瘀血内阻，胞宫失养。当活血化瘀，调经止痛。”于是开出了生化汤加减，药用当归、川芎、桃仁、炮姜、炙甘草各适量，水煎服。
葛洪让李明用热水袋为妇女热敷小腹，以增强药效。李明照做的同时问道：“师父，这生化汤的组方有何精妙之处？”葛洪微笑着说：“当归养血活血，川芎活血行气，桃仁活血化瘀，炮姜温经止血，炙甘草调和诸药，全方化瘀生新，使恶露得去，腹痛得止。”
不久，妇女的恶露停止，小腹疼痛消失。
他们又来到了一个渔村，一位渔民在出海时遭遇风浪，惊吓过度，导致心悸失眠，噩梦连连。
葛洪对李明说：“此乃心胆气虚，神魂不安。当益气镇惊，安神定志。”开出了安神定志丸加减，药用人参、茯苓、茯神、远志、石菖蒲、龙齿各适量，水煎服。
葛洪还画了一道安神符，让李明贴在渔民的床头。李明虽然对符咒心存疑虑，但见师父信心满满，也照着做了。
经过治疗，渔民的心悸失眠症状逐渐改善，重新恢复了往日的精神。
葛洪和李明的名声越来越响亮，前来求医的人络绎不绝。
有一天，他们遇到了一位富商，富商患有消渴病（糖尿病），口渴多饮，多食易饥，身体消瘦。
葛洪对李明说：“此乃阴虚燥热，胃火炽盛。当滋阴清热，润燥生津。”开出了玉女煎合消渴方加减，药用石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝、天花粉、黄连、生地、藕汁、牛乳各适量，水煎服