整个大汉表面上一片风平浪静，但暗地里却是浪涛汹涌。
这一年，李成做了很多的事情。首先，他说服了张鲁，把地盘同刘备连成了一体。因为张鲁的心思主要放在他的五斗米道上。
李成同张鲁达成了协议。他把教派和官府分开，张鲁可以在右扶风内传教。但是汉中的行政由刘备来管理，军队各管各的，但必须一致对外。
他的五斗米道可以有自己的护教士。李成又帮他改革了一下五斗米道，把教徒分了等级。把各头领都做了详细的分工，并定下职称。
教主以下，有护法，有使者，并且分一二三级。信众分为教徒、教员、教士、教师，教宗，最高为主教。
张鲁非常高兴，他觉得李成对道教比他还要精通。所以汉中实质上归了刘备。而张鲁基本上不再过问政事。
李成又去鼓动郭汜，往西域扩土，不如在张掖做土皇帝。他们也暗暗的达成了一些的协议，但具体的内容不得而知。
他还去见了韩遂几次，与韩遂约定，一旦朝廷大军前来讨伐。他和刘备相互支援，互为犄角。整个西北逐渐的形成了 一个松散的联盟。
刘备还几次给袁绍写信，让袁绍小心防备新皇。王定虽然仁慈，但是做了皇帝以后，普天之下，莫非王臣。
你袁绍占领了三州之地，青州、幽州和冀州，并没有经过皇帝允许。时间一长，王定肯定要收回去，不可能让你一家人，占据三个大州啊。
袁绍对此表示认同。他想放弃，又不舍得，又怕新皇会讨伐他。所以他也在犹豫。
刘璋那边，刘备亲自去了一趟。刘备跟刘璋哭诉，本来是刘氏天下，现在却姓王了，虽然还是称汉朝，但根本不是了。
刘璋也深以为然，但他又没有办法，刘备便告诉他，将来有机会可以联合起来，共同恢复刘氏天下。刘璋经过思考以后，答应了他。
只是刘备在刘表那里碰了一个钉子。刘表知道自己做不了皇帝，他对谁做皇帝都已无所谓，他做到州牧的位置，已经很满足了。
而且王定把刘表的儿子刘琦，招到了洛阳，进入了皇家学院去读书。刘表很是感激。本来刘琦很不成器，整天沉溺于酒色。
但进了皇家学院