在一片宁静而又神秘的森林里，住着一只聪明机灵的小狐狸，它叫灵灵。灵灵的皮毛如同秋天的枫叶一般火红，它的眼睛就像两颗晶莹剔透的黑宝石，总是闪烁着好奇的光芒。
灵灵住在一个隐蔽的洞穴里，洞穴周围长满了茂密的灌木丛。这个洞穴是它的小天地，里面铺着柔软的干草，还有一些它从森林各处收集来的小玩意儿，像一根漂亮的孔雀羽毛，一个光滑的河蚌壳。
夜晚来临，月光如水般洒在森林的每一个角落。灵灵在自己的洞穴里伸了个懒腰，打了个哈欠，然后蜷缩起来准备睡觉。可当它闭上眼睛没多久，就感觉自己的身体变得轻飘飘的，仿佛被一股神秘的力量牵引着，来到了一个全然陌生的地方。
这里的树木高耸入云，树干上布满了闪烁着微弱光芒的苔藓。灵灵好奇地抬头望去，发现天空中有好几个月亮，它们的颜色各不相同，有蓝色的、紫色的、还有金色的。月光交织在一起，将整个森林照得如梦如幻。
灵灵沿着一条铺满银色石子的小路走着，小路两旁盛开着巨大的花朵，这些花朵比灵灵的个头还要大，花瓣上有着精致的纹路，还散发着迷人的香气。突然，灵灵听到一阵轻微的啜泣声。它竖起耳朵，顺着声音的方向找去，发现一只小兔子躲在一棵大树后面哭泣。
灵灵走上前去，轻声问道：“小兔子，你为什么哭呀？”小兔子抬起它那满是泪痕的脸，说：“我找不到回家的路了，我本来在森林里采蘑菇，可是突然来到了这个奇怪的地方。”灵灵安慰它说：“别担心，小兔子，我会帮你找到回家的路的。”
于是，灵灵和小兔子一起沿着小路继续走。没走多远，他们就遇到了一个小精灵。小精灵穿着一身闪闪发光的衣服，背后还有一对透明的翅膀。小精灵看到他们，便飞过来问道：“你们是谁？怎么会来到月光森林？”灵灵把他们的遭遇告诉了小精灵。
小精灵听后，说：“这个地方是月光森林的幻境，只有在特定的月光之夜才会出现。想要出去可不容易，不过我可以给你们一个提示，在森林的深处有一棵古老的魔法树，树上有一颗会发光的星星果实，只要找到它，就能找到回家的路。”
灵灵和小兔子谢过小精灵后，便朝着森林深处走去。他们走了很久