刺猬从泥坑里爬出来。狐狸小姐则会给兔子先生讲她在夜晚看到的森林美景，那些在月光下闪烁的溪流，还有在树梢上悄悄说话的猫头鹰。
随着时间的推移，兔子先生发现自己越来越期待和狐狸小姐的见面，他觉得狐狸小姐的笑容比森林里最甜的野果还要甜美。而狐狸小姐也发现自己的心开始被兔子先生占据，她喜欢兔子先生的善良和纯真。可是，他们的感情面临着很大的阻碍。
在森林里，兔子和狐狸是天敌的观念根深蒂固。其他的动物们看到兔子先生和狐狸小姐走得近，都纷纷表示反对。兔子家族的长辈们警告兔子先生，狐狸是狡猾的，他和狐狸小姐在一起不会有好结果的。狐狸家族的亲戚们也劝告狐狸小姐，兔子是弱小的，和兔子先生在一起不符合狐狸家族的传统。
但是，兔子先生和狐狸小姐并不在乎这些反对的声音。他们知道，他们对彼此的感情是真实的。兔子先生对狐狸小姐说：“狐狸小姐，我爱你，不管别人怎么说，我都想和你在一起。”狐狸小姐坚定地回答：“兔子先生，我也爱你，我们的爱情由我们自己决定。”
为了能让大家接受他们的爱情，兔子先生和狐狸小姐决定做出一些改变。兔子先生开始学习一些防御的技巧，他向森林里的刺猬先生请教如何用身上的刺来保护自己。他还努力锻炼身体，让自己跑得更快，这样在遇到危险的时候就能更好地保护狐狸小姐。狐狸小姐则开始改变自己的饮食习惯，她不再去追逐那些小动物，而是和兔子先生一起采集植物作为食物。她还学习如何用植物编织漂亮的篮子，用来储存他们采集到的食物。
他们的努力并没有立刻得到大家的认可，但是他们并没有放弃。有一次，森林里发生了一场大火。大火迅速蔓延，许多动物的家园都受到了威胁。兔子先生和狐狸小姐毫不犹豫地站了出来，他们组织其他动物一起灭火。兔子先生利用他对森林地形的熟悉，带领大家找到水源，然后用树叶做成水桶，一趟又一趟地运送水去灭火。狐狸小姐则凭借她敏捷的身手，在火势凶猛的地方救出了许多被困的小动物。
在他们的共同努力下，大火终于被扑灭了。森林里的动物们都对兔子先生和狐狸小姐刮目相看。兔子家族的长辈们看到兔子先生的勇敢和担当，开始重新考虑他