汉官制，加强中央集权，剥夺了权臣完颜宗翰、完颜宗干的兵权。
宗翰悲愤而死，金熙宗下令废除由宗翰在北宋故地扶持的傀儡政权，设立邢州，有金五铢统领。
公元1138年，金国主和派完颜昌、完颜宗等人与南宋宰相秦桧签订了第一次绍兴和议，约定将南河、西陕之地归还给南宋。
然而不久，金国内部发生政变，金熙宗杀完颜昌，撕毁和议。宋高宗随即派岳飞北伐，收复河南。
但在岳飞即将兵临北宋旧都开封时，宋高宗赵构却连发12道金牌将他召回，以此换取金国的二次和议。
公元1142年，宋金两国签订了第二次绍兴合议，南宋对金朝称臣，放弃岳飞收复的领土。金兀术第五军入朝主政，势力日渐膨胀。
公元1148年，金熙宗沉溺酒色，残暴嗜杀，导致人心惶惶，众叛亲离。两年后，金熙宗完颜亶被堂兄弟完颜亮所杀，终年31岁。
完颜亮是金朝历史上有名的暴君，荒淫无度。
登基第二年，就对宗室开刀，屠杀金太宗和完颜宗翰的子孙，娶他们的妻女做小妾，屠杀宋辽的亡国宗室，并下令将天祚帝耶律延禧和宋钦宗赵桓乱箭射死。
当时金朝与南宋签订绍兴合议已有20年，完颜亮采取了一系列封建化政策，使金国国力蒸蒸日上，拥有了统一的野心。
公元1161年，完颜亮率领60万大军兵分四路攻打南宋，虽然四路大军中有三路大军都被宋军击退，但是完颜亮率领的东路军依然打到了长江边上。
此时金朝宗室完颜雍起兵称帝，是为金世宗。前线士兵苦于完颜亮的暴政，听说完颜雍称帝后就一拥而上杀掉完颜亮。
完颜雍顺利夺取政权，与南宋再度议和，专心稳定内政，发展社会经济，并且打退了南宋的隆兴北伐。让西夏高丽称臣，因而被后世史官称之为小尧舜。
金世宗死后，皇太孙完颜景即位，是为金章宗。金章宗完颜景精通汉学，崇尚儒家文化，能书善画，金朝在他的统治下走入鼎盛时期。
社会繁荣，经济稳定。然而金章宗偏宠外戚李氏，懈怠了政务，荒废了军事。再加上黄河泛滥，导致金朝国力由盛转衰。
与此同时，在