政权，他们与后燕同属鲜卑族，但却相互对立。慕容垂认为，西燕的存在是对后燕的威胁，必须予以消灭。于是，他与众人商议征讨西燕的慕容永。在这场战争中，慕容垂采用了慕容德的计策，先攻打西燕的周边地区，削弱其势力，然后再以伏兵夹击，一举攻克了西燕的都城长子。慕容永被杀，西燕灭亡。
在消灭了西燕后，慕容垂的后燕势力达到了鼎盛。他派慕容农占领了黄河以南的大片土地，使后燕的领土得到了进一步的扩张。慕容垂还亲自前往龙城，祭祀祖庙，表达了他对祖先的敬意和对国家的热爱。在他的统治下，后燕政治稳定，经济繁荣，百姓安居乐业。
四、含恨而终（395 - 396年）
太元二十年（395年），后燕与北魏之间的矛盾日益激化。北魏是由鲜卑族拓跋部建立的政权，在拓跋珪的领导下，北魏逐渐强大起来，开始对后燕的领土虎视眈眈。慕容垂为了维护后燕的利益，执意派太子慕容宝率领八万后燕军攻打北魏。
慕容宝年轻气盛，缺乏实战经验。他在战场上骄傲轻敌，没有充分考虑到北魏的实力和拓跋珪的军事才能。在参合陂之战中，慕容宝的军队遭到了北魏的埋伏，被打得大败。五万士兵被俘后，被拓跋珪残忍地活埋。这场战役的惨败，让后燕元气大伤，也让慕容垂痛心疾首。
慕容垂得知慕容宝战败的消息后，悲愤交加。他决定亲自出征，讨伐北魏，为死去的将士们报仇雪恨。此时的慕容垂，已经年迈体弱，身体状况大不如前。但他为了国家的尊严和荣誉，毅然决然地踏上了征程。
慕容垂率领大军，一路向北进发。他的军队士气高昂，决心要在这场战争中一雪前耻。在平城附近，慕容垂的军队与北魏的军队遭遇。慕容垂亲自指挥战斗，他凭借着丰富的作战经验和卓越的军事才能，成功地击败了北魏的军队。这场胜利，让后燕的军队士气大振，也让慕容垂看到了复仇的希望。
然而，当慕容垂到达参合陂时，眼前的景象让他悲痛欲绝。曾经的战场上，如今堆满了燕军的尸骨，这些都是他的将士，是他的兄弟。他们为了国家，为了荣誉，献出了自己的生命。慕容垂看着这些尸骨，心中的悲痛如汹涌的潮水般将他彻底淹没。他放声大哭，哭声回荡在整个战场上