进犯前燕。慕容垂奉命前往抵御，他巧妙地利用地形，设下埋伏，成功地阻止了后赵的进攻。他的军事才能在这些战役中逐渐展现，声名也越来越响亮。
随着慕容垂的战功不断累积，他在军中的威望也日益提升。慕容儁称帝后，封慕容垂为吴王，镇守重要的信都。慕容垂把信都治理得井井有条，百姓安居乐业，他也因此赢得了百姓的爱戴。后来，他担任司隶校尉，负责京城的治安和监察工作。在这个职位上，他公正执法，不畏权贵，无论是皇亲国戚还是朝中大臣，只要触犯法律，他都一视同仁，坚决惩处。他的这种刚正不阿的作风，让他在百姓心中的威望如日中天，却也引起了慕容儁的深深忌恨。慕容儁看着慕容垂日益壮大的威望，心中充满了不安和嫉妒，他开始想尽办法打压慕容垂，两人之间的矛盾也由此逐渐加深。
二、受忌出走与前秦岁月（352 - 384年）
慕容垂的妻子段氏，出身名门，她不仅容貌出众，而且性格刚强，才华横溢。她与慕容垂夫妻恩爱，相互扶持。然而，正是她的这些优点，引来了可足浑皇后的不满。可足浑皇后出身低微，心胸狭隘，她嫉妒段氏的美貌和才华，更不满段氏不侍奉自己。于是，她与中常侍涅皓合谋，诬告段氏使用巫蛊之术，想要借此牵连慕容垂。
段氏被抓进大牢后，遭受了残酷的刑罚。但她宁死不屈，坚决不承认莫须有的罪名，也不愿牵连慕容垂。慕容垂看着自己心爱的妻子在狱中受苦，心如刀绞。他四处奔走，设法营救段氏。最终，在一些大臣的求情下，段氏虽然保住了性命，但却在狱中受尽折磨，身体和精神都受到了极大的伤害。慕容垂对可足浑皇后的怨恨也由此加深。
慕容恪等大臣深知慕容垂的才能，多次在慕容儁面前称赞推举他。慕容恪是前燕的名将，他的军事才能和威望在朝中无人能及。他认为，慕容垂是前燕未来的希望，只有他才能带领前燕走向更辉煌的未来。慕容恪在临终前，仍然极力推荐慕容垂，希望慕容儁能够重用他。然而，慕容儁对慕容垂的忌恨已经根深蒂固，他始终没有听从慕容恪的建议。
东晋太和四年（369年），东晋大司马桓温率领大军北伐。桓温是东晋的权臣，他野心勃勃，企图通过北伐来建立功勋，进而掌控东晋的朝