美满。
社会风气塑造上，诚信劝善成为汉中大地的主旋律。张鲁以道教严谨的戒律为蓝本，结合当地民情，制定出一套通俗易懂、贴近生活的道德规范。邻里之间，倡导互帮互助，一家有难，百家支援；待人接物，务必诚信为本，言出必行，一诺千金。对于犯错之人，并非一开始便动用刑罚严惩，而是由德高望重的长老出面，以道德感化、耐心劝诫为主，引导其自我反省、认识错误。只有那些屡教不改、冥顽不灵之徒，才会依据法规予以惩处。在这般春风化雨般的治理下，汉中地区民风淳朴，路不拾遗、夜不闭户成为常态，百姓彼此间亲如一家，凝聚力、向心力坚如磐石，远远超越周边那些动荡不安、人心惶惶的诸侯之地，仿若一座乱世中的道德灯塔，散发着璀璨光芒，吸引着四方流民纷纷前来归附。
张鲁据守汉中，势力日渐强盛，宛如一颗在西南地区冉冉升起的璀璨星辰，自然引得周边诸侯侧目而视，心怀觊觎与忌惮。
益州刘璋，身为汉室宗亲，本坐拥益州这片富饶之地，过着安稳日子。可张鲁势力在汉中的崛起，恰似一把利刃，无情地截断了他北扩称雄的宏图霸业之路。况且，五斗米道在巴蜀旧地本就根基深厚，信徒众多，犹如一颗深埋地下的暗雷，随时可能引爆，对刘璋的统治构成了巨大的潜在威胁。刘璋又惊又怒，视张鲁为心腹大患，必欲除之而后快。于是，多次调集重兵，粮草辎重堆满官道，浩浩荡荡地向着汉中进发，妄图一举夺回汉中，将张鲁势力连根拔起，永绝后患。
面对刘璋的来势汹汹，张鲁却镇定自若，尽显大将风范。他深知汉中地势险要，实乃上天赐予的天然屏障，于是巧妙布局，以逸待劳。在曹军必经的山谷要道，布置下重重伏兵，士兵们隐藏于茂密山林之中，身披伪装，手持利刃弓弩，屏息凝神，等待着敌军入网。山上堆满了滚木礌石，只待一声令下，便可如暴雨般倾泻而下，砸向敌军。当刘璋军队趾高气扬地踏入埋伏圈时，张鲁一声令下，瞬间喊杀声四起，利箭如雨般射向敌军，滚木礌石轰鸣而下，刘璋军顿时乱作一团，哭爹喊娘，死伤惨重，只得狼狈逃窜，多次讨伐皆以失败告终，张鲁借此稳固了汉中的独立地位，威名远扬。
而此时，远在北方的曹操，已然在官渡之战中大破袁绍，一统