东南与交趾（今越南河南附近）接壤，西北与吐蕃相连，哀劳夷世代居住于此。如果能让他们为唐所用，就可对吐蕃在战略上形成围夹之势。
哀劳夷把国王叫做“诏”，原有六诏，分别为蒙舍诏、蒙越诏、越析诏、浪穹诏、样备诏、越澹诏。蒙舍诏因最靠南，所以也叫南诏。
这六诏实力相当，谁也奈何谁不得。大唐历代帝王不愿让他们因统一变的强大，从而威胁到西南边疆安全，对六诏采取不偏不倚的态度。因此，上百年来一直处于分散发展状态。
高宗时期，南诏蒙舍细奴逻曾到长安朝贡，经过数代繁衍生息，到了蒙舍皮逻合继位时，逐渐强大起来，综合实力超出了其他五诏。
皮逻合全力讨好大唐边将，还曾协助击破渳河蛮。靠着这层关系与功劳，皮逻合向当时的剑南节度使（治益州，今四川成都境）王昱行贿，请求把六诏合而为一。
王昱替他向玄宗奏请，玄宗正要经略此地，当即痛快批准，赐皮逻合汉名蒙归义，并册封他为云南王。
有了大唐的授权与支持，蒙归义随即起兵灭掉五诏，并向西击退吐蕃，一统洱海地区，建都太和城（今云南大理太和村），史称南诏国。
南诏国的崛起为大唐埋下了一颗定时炸弹，玄宗的本意是想通过南诏制衡吐蕃，没曾想他们后来却与吐蕃打的火热，中、晚唐时期，屡屡会同吐蕃侵扰大唐，甚至一度攻陷安南全境，成为当时继吐蕃、回纥后的另一重大威胁。
造福眼前、祸患子孙的事玄宗可没少干。处于盛世顶点的他，思维有如天马行空般自由驰骋，奇思妙想不断涌现，所作所为无不是前人所没有的开创性之举。
只是回过头来看，他所做的这一切，多数有害而无益。只求自身荣光，哪管后人凄惶！
秦始皇修筑万里长城，隋炀帝开凿大运河，都在当时引来骂声一片，甚至直接导致国家破灭，但却实实在在的福及千年万代。与他们相比，玄宗在境界上显然逊色太多！
搞定了南诏，玄宗嫌从长安至洛阳的路途艰险，每次都要饱受颠沛，下令在两都之间修筑行宫千余间！
现在的西安距离洛阳直线距离约有三百七十多公里，考虑到那时不具备挖掘隧道的条件，只能绕山而行，