更加强大，周边氐、羌等部落也慑服于他。由于他曾在长安住过一段时间，对大唐有些感情，因此在很长的一个时期内，两国仍然延续着良好关系。
而在大唐这边，高宗继位伊始就将他父亲制定的“拓土为上”战略发挥到了极致，不断向东、西两个方向拓展，先后多次出兵攻打西突厥，又从显庆三年（658年）开始，把战略重心东移，全力对付朝鲜半岛上两个不太听话的国家，高句丽与百济。
西南边防的空虚，不仅为吐蕃坐大变强提供了难得的历史机遇，还让刚刚平复的西突厥蠢蠢欲动起来。
看看地图我们会发现，位于雪域高原的吐蕃若想发展，必须先占据青海一带的广袤牧场，然后以此为据点向周边扩张。不占据青海，吐蕃再强悍也只能是偏安一隅的小邦。
龙朔二年（662年），唐将苏海政奉命讨伐龟兹（古国名），抽调兴昔亡可汗阿史那弥射、继往绝可汗阿史那步真所部兵力共同前往。
两位可汗原本就有嫌隙，阿史那步真借机诬称阿史那弥射造反，唆使苏海政设计将其杀害。
不久，阿史那步真也因病离世，西突厥随之陷入无人领导的混乱局面，一些部落在阿史那都支及李遮匐率领下归附了距自己更近的吐蕃，开始进犯大唐边境。
与之相呼应，吐蕃也向世居青海的吐谷浑展开猛攻。
两国各派使者前往长安告状，都请求大唐出兵支援。高宗因为东部战事紧急，索性和起稀泥，谁也不帮。
吐谷浑一位名叫素和贵的大臣，因罪叛逃吐蕃，把国中虚实如实告诉了吐蕃。吐蕃随即大败吐谷浑，可汗慕容诺曷钵携妻子投靠凉州（甘肃武威），恳求高宗让他搬往内地居住。
这下高宗有些坐不住了，慕容诺曷钵不仅是受到大唐册封的合法可汗，而且他的妻子弘化公主与嫁给弃宗弄赞的文成公主一样，同为宗室之女。这样亲近的关系都不帮，面子上显然说不过去。
于是，高宗诏令凉州都督郑仁泰为青海道行军大总管，率右武卫将军独孤卿云、辛文陵等人驻守凉州、鄯州（青海乐都）防备吐蕃。
龙朔三年（663年）六月，高宗又派左武卫大将军苏定方为安集大使，统一节制、调度各路兵马，支援吐谷浑。